В 1391 г. Орда начала войну с могущественным основателем новой восточной империи правителем Самарканда в Средней Азии Тимуром (Тамерланом). Именно при его покровительстве Тохтамыш смог занять ордынский престол и положить конец «Великой замятне». Теперь Тохтамыша стало раздражать создававшее ему конкуренцию господство в Средней Азии и Закавказье Тимура, считавшего, что «все пространство мира не заслуживает того, чтобы иметь больше одного царя». Однако, как показали дальнейшие события, консолидация Орды, в которой уже очень сильны были центробежные силы, руками Тохтамыша оказалась не слишком прочной. В 1395 г. войска Тимура наголову разбили армию Тохтамыша на кавказской реке Терек. Тохтамыш был вынужден спасаться бегством за леса Волжской Болгарии (территория современного Татарстана). Практически не встречая сопротивления, поскольку ханское войско перестало существовать, Тимур проследовал с Кавказа в Поволжье, где подверг жестокому разорению и насилию роскошную столицу Орды Сарай-Джадид