А вы не знали, что ровно 50 лет назад США могли оказаться в таком глубочайшем финансовом кризисе, что Великая депрессия показалась бы детской забавой?
Американский долларовый пузырь мог в очередной раз лопнуть. Причина всем известна. После Второй мировой войны США непрерывно наводняли мир миллиардами ничем не обеспеченных долларов. Однако против доллара вскоре сработали как политические авантюры, вроде Карибского кризиса и Вьетнама, так и постепенное восстановление экономик Западной Европы и в частности, Японии и СССР.
Именно в марте 1971 года по сути закончилась эпоха золотовалютного стандарта, когда появились первые сообщения о подготовке США к отказу от свободного обмена долларов на золото. Это была настоящая финансовая революция!
Администрации тогдашнего президента США Ричарда Никсона не оставалось ничего другого, как экстренно спасать экономику, ведь Бреттон-Вудская система уже трещала по швам. Были уже предприняты первые попытки вернуть из американских хранилищ часть золота, депонированного под «золотые облигации», выпуск которых начался ещё в 1934 году. Такая мера спасла уже американскую экономику от Великой депрессии.
Первой выйти из Бреттон-Вудской системы захотела Франция Шарля де Голля , но в 1969 году намерение вернуть часть золотых запасов из США стоило ему поста президента. Однако процесс было уже не остановить. В 1971 году ФРГ неожиданно захотела пустить дойчмарку в свободное плаванье и по примеру Франции обменять на золото сразу 5 млрд долларов. Еще в марте финансовые аналитики предсказали, что доллар будет "отвязан" от золота.
Так и произошло.
Хотя еще 15 августа Никсон объявил о "временной" приостановке конвертируемости доллара в золото. Но все понимали, что это только начало масштабных перемен. По всему миру прокатился так называемый Nixon Shock.
Сами же американцы в очередной раз «сняли жирные сливки», обесценив миллиарды долларов, которыми до того щедро одаривали мир.
Только за 3 майских дня по некоторым оценкам было продано не менее миллиарда долларов, что естественно привело к резкому падению его курса. Главным же событием года стал рост стоимости золота, унция которого выросла в цене с35 долларов до 45.
При всем при этом отказ от прямой привязки денег к золоту, случившийся ровно пятьдесят лет назад, не превратил тысячи тонн золота, в запасы никому не нужного металла. И дело тут вовсе не в том, что реальное золото – это всё-таки необходимое сырьё как для ювелирной, так и ещё для целого ряда отраслей промышленности.
Миру по-прежнему необходим некий ориентир, на который можно будет опереться, если вдруг вся экономика снова уйдет на " удаленку ". И 2020 год наглядно показал, что золото прекрасно справляется с этой миссией, даже без привязки к валютам.
Исторически золото стало базой для такого стандарта не только потому, что оно стоило достаточно дорого, но и потому, что не было крайне дефицитным. Золото сохраняется в любых условиях и его удобно делить. И при необходимости пополнить.
До сих пор все глобальные проекты мира (вроде многострадального Северного потока-2, Иранского атома и Шелкового пути) привязаны к золоту и это не случайно. Китай, вообще, пошёл на беспрецедентное решение, предлагая странам Евразии, расположенным вдоль Шёлкового пути, по возможности увеличить долю золота в обеспечении своих валют. При этом сами китайцы уже объявили о наращивании своих золотовалютных резервов.
Индия и Китай продолжают выкупать золото в огромных количествах, обеспечивая более 50 % мирового потребительского спроса (ювелирные украшения, золотые слитки и монеты). Так же причиной дефицита первого из металлов стало то, что Россия ( самая золотодобывающая страна в мире) сконцентрировалась не на продаже золота, а на его накоплении внутри страны. Американцы же наоборот, всеми силами и средствами пытаются остановить отток золота из страны.
Деньги, как известно – это некий суррогат доверия. Доверия взаимного:
и со стороны продавца, и со стороны покупателя. Веками человечество верило исключительно в золото. А все попытки заменить его чем-то иным кончались либо бунтами, либо войнами. И подобная тенденция сохранится еще очень долго, пока золоту не найдут реальную или виртуальную замену.
Самое интересное, что после отвязки от золота и многочисленных девальваций доллар так и остался мировой валютой. Поэтому полностью заменить доллар именно золотом было бы наивной попыткой.
Доллар как мировая валюта уже очень давно не зависит от мировой конъюнктуры цен на золото, поэтому если кто-то в мире захочет скупить все золото, на курсе доллара это мало отразится. Тем более сейчас, в век электронных переводов.
При этом понятно, что сейчас золото — как источник накоплений гораздо выгоднее чем доллар. Кто вкладывается в золото, тот вкладывается в нечто вечное, не поддающееся старению и не теряющее спроса. Ликвидность золота гарантирована. А изменения в цене если и случаются, то чаще всего в пользу драгоценного металла, чем во вред.
Доллар же продолжает терять свои позиции на мировом финансовом рынке. Думаю, что полный отказ от расчетов за нефть от доллара станет началом его заката в качестве мировой валюты. А вы согласны?
Спасибо за внимание! С уважением, ваш Владимир Дроздовский!