Фильм рассказывает о девушке Вите и медведе по имени Мишаня, которые приходят в гости к её отцу (самому главному, во всяком случае, у зрителя) - одинокому пенсионеру, который спасался от одиночества трудами по дрессуре медведя.
Действие начинается со знакомства Миши (местного озорника) с хозяйкой дома, которая живет одна, и проводит с ним все свое время. Сперва он привыкает к нему, ласкается,