Мир уже не тот, что был раньше. Мы все больше работаем в удаленном режиме. Нужны готовые решения и ответы на вопросы как правильно, эффективно управлять и контролировать деятельность сотрудников?
Основной Закон Битрикс24.CRM гласит:
- Нет задач – нет отчетов.
- Нет задачи в портале – ее можно не делать. Все равно потом не у кого будет спрашивать.
- Нет учета времени в задаче, никто не узнает сколько времени на нее потрачено и сколько это реально стоит.
Задачи и их постановка возможны во всех сущностях Битрикс24.CRM на всех тарифах и доступ к ним открывается в главном левом меню во вкладке «Задачи и проекты.
Задачи могут создаваться сотрудниками компании, роботами и бизнес процессами. Механизм создания и детальное описание процедуры общепонятно, широко описаны, находятся в свободном доступе и обычно создание задач ни у кого не вызывает трудностей.
Какие штатные методы имеются у Битрикс24.CRM для построения отчетов:
Инструмент контроля «руковожу» руководителя за задачами подчиненных открывает доступ ко всем задачам подчиненных если права руководителя правильно описаны и согласуются со структурой компании. Штатный модуль фильтр позволяет руководителю легко выбрать нужного сотрудника или всех скопом, ряд ключевых параметров отбора и поиска информации. Несомненным недостатком этого способа является отсутствие выбора интересующего периода для получения данных отчета и манипуляции только с задачами, находящимися в работе и никакой информации по уже закрытым задачам.
Правда уже есть действующее альтернативное решение:
Использование специальное приложение Маркетплейс Битрикс24.CRM [STATISTICS.2.0] от Лаборатории автоматизации «LOG [IN] OFF», которое распространяется по подписке.
Приложение позволяет оперативно и в несравненно большем объеме получить все интересующие выжимки информации в более удобной форме не только по задачам, но и по другим доступным показателям.
Вернемся к теме – отчеты по задачам.
На каких тарифах работают штатные методы:
На всех!
На каких тарифах доступно приложение [STATISTICS.2.0]?
Сейчас доступно только для пользователей «коробки».
Какие дополнительные возможности дает приложение?
- По факту есть возможность получить одновременно сразу более 50 готовых отчетов на одном экране.
- В отчете доступны короткие ссылки для перехода к задачам, лидам и сделкам.
- Отчеты приложения доступны и для мобильной версии.
Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
