Я неоднократно заявлял о том, что американские фонды в разы выгоднее, как с точки зрения комиссий, так и с точки зрения предложения российских биржевых фондов. Сегодняшний обзор будет доказательством этого и несмотря на тот факт, что данный фонд в обзоре не будет доступен для неквалифицированного инвестора – вы все равно обязаны посмотреть этот обзор, ибо с его помощью я поделюсь одной важной для любого инвестора методикой.
WisdomTree Trust: (DHS).
В одном из наших обзоров российских биржевых фондов мы рассматривали фонд от компании Финама. Обзор можете прочитать тут . Там я наглядно показываю, почему фонд от Финама слаб по отношению к альтернативам.
Одной из таких альтернатив может служить фонд от американской компании «Мудрость дерева» если переводить на русский.
Комиссия фонда:
Комиссия за управление составит 0.38% и это в разы ниже того, что предлагает российский аналог от компании Финам. Вы не можете инвестировать в американские фонды не потому что не имеете квалифицированного инвестора, а потому что управляющие российскими фондами могут с вас брать больше комиссии. Это основное преимущество, почему я больше всего выбираю американцев, но и среди российских фондов есть неплохие идеи.
Основная идея инвестирования:
Основная идея – в том, чтобы выбрать компании, которые стабильно выплачивают дивиденды. То есть, стратегия здесь ориентируется на выплату дивидендов своим акционерам, что привлекает все больший акционерный капитал. Интервал 12 месяцев.
Для чего мы рассматриваем этот фонд?
Ну и самая главная фишка, которую я вам хочу показать. Понятное дело, что не всем нравится открывать счета у брокеров, которые находятся на Кипре или Сейшелах, хоть и существуют нормальные оффшорные брокеры. Некоторым просто не хватает денег на открытие счета у западного американского брокера, а другие просто не хотят разговаривать с налоговой и им просто проще работать через российских брокеров.
Зачем рассматривать фонд, который никто может и не купит?
Чтобы скопировать его портфель и инвестиционную идею в той или иной степени.
Все они показывают свой состав и вы вправе создать портфель по образу и подобию портфеля фонда и именно за этим мы и должны следить за успехом фондов.
Состав фонда DHS:
Altria Group Inc – 6%
Philip Morris International – 5.28%
AbbVie, Inc – 4.95%
AT&T Inc – 4.86%
Verizon communications – 4.81%
Pfizer Inc – 4.25%
Cisco Systems, Inc – 4.07%
Coca-Cola – 4.02%
IBM – 3.59%
Broadcom Inc – 3.46%
Эта первая десятка компаний, которые составляют 45.27% всего портфеля.
Есть и другие компании, но эти признаны фондом, как лучшие. Я бы лично убрал из списка Пфайзер и AT &T , а остальное бы скопировал в свой собственный долгосрочный портфель.
С технической точки зрения фонд смог дойди до докризисных уровней по этой стратегии, когда этого не смогли сделать ряд иных компаний.
Я уверен, что если не весь портфель, то хоть одна компания из списка вас заинтересует.
