По арене разбросана масса предметов.
Выскакивают Рыжий и Белый клоуны.
Они скачут по арене, делают сальто, жонглируют, перепрыгивают друг через друга, гримасничают и т.п. Рыжий клоун собирает из различных деталей, валяющихся на арене, одноколесный велосипед, Белый клоун хочет ему помочь, но каждый раз притаскивает не ту деталь, пытается приделать ее к велосипеду, уродует его, Рыжий клоун «злится», дает белому пинок, и Белый клоун валится на арену под смех и аплодисменты зрителей. Наконец, велосипед готов. Рыжий клоун забирается на него и ездит по арене, Белый сначала смотрит на него в растерянности, затем начинает «помогать»: ловит ногу Рыжего, ставит на педаль, помогает руками крутить педаль, бежит впереди велосипеда и расчищает дорогу, мешая при этом Рыжему ехать. Рыжий падает несколько раз. Зрители смеются. Рыжий «разозлился», он бьет Белого резиновой дубиной, которую схватил с арены. Белый «плачет»: выпускает фонтанчики из глаз. Зрители в восторге. Рыжий залезает на велосипед и начинает на нем демонстрировать сложные трюки. Белый терзается: он старается не смотреть на Рыжего, находит под ногами какие-то игрушки, пытается играть, но не выдерживает, крадется за велосипедом Рыжего, который в это время балансирует на одной руке. Белый так переживает за Рыжего! Ему так хочется облегчить задачу! Он решает подержать колесо, чтобы оно не шевелилось, а стояло неподвижно, но в тот момент, когда он хватает колесо, Рыжий валится. Рыжий «озверел». Он рычит, кричит, подхватывает с арены сверхдлинный меч и гонится за Белым. Белый убегает по кругу со всех ног, затем вскакивает на велосипед Рыжего и уезжает на нем. Рыжий бегает по кругу за велосипедом, рыча и размахивая мечом. Белый наехал на какой-то предмет и упал. Велосипед рассыпался на кусочки. Рыжий остолбенел. Он «в отчаянии». Он начинает «плакать», выпуская фонтанчики из глаз. Белый осторожно, мелкими шажками, подходить к Рыжему, берет меч и «глотает» его. Потом тоже начинает подхалимски «плакать». Рыжий заметил Белого, вскочил, ищет меч. Белый отходит на безопасное расстояние и ковыряет носочком туфли арену. Рыжий в поисках меча находит воздушный шарик, надувает его и начинает с ним играть. Белому тоже хочется, он знаками показывает Рыжему, что хочет играть вместе с ним. Рыжий рыкнул на него и отвернулся. Белый пристает, скулит, заискивает. Рыжий соглашается, но как только шарик оказывается в руках у Белого, он лопается. Рыжий вне себя, он снова хватает дубину, колотит Белого что есть силы, наваливается на него, начинает душить, Белый сопротивляется, шаря рукой по полу, подбирает какой-то тяжелый предмет, лупит Рыжего по голове. Драка разгорается ни на шутку. Зрители в замешательстве. Выскакивает конферансье с рабочими сцены, они растаскивают клоунов по разным углам. Рабочие сцены выкатывают длинную стеклянную перегородку выше человеческого роста и перегораживают арену, разделяя клоунов.
Сначала клоуны сидят, отходя от происшедшего. Потом Рыжий начинает в одиночку делать сальто, жонглировать найденными на арене булавами, ходит на ходулях, которые тоже выкопал среди вещей на арене и т.д. Белый находит дудочку и играет на ней все это время, только начав играть спиной к перегородке, он постепенно разворачивается и наблюдает за Рыжим. Рыжий все ближе и ближе подходит к перегородке, выделывая разные фокусы, начинает исподтишка поглядывать на Белого. Белый встает и подходит к перегородке. Рыжий тут же тоже подскакивает к ней, гримасничает на Белого, кладет руки на стекло, всячески завлекая Белого. Белый рисует пальцем на стекле. Потом они вместе, положив ладони на перегородку, увозят ее за кулисы. Они снова вместе. Белый садится и начинает играть на дудочке. Рыжий суетится вокруг Белого, находит новый шарик, надувает и предлагает Белому, тот не берет, тогда Рыжий лопает шарик, притаскивает булавы, призывает Белого пожонглировать с ним, Белый отказывается, Рыжий предлагает свои ходули, опять отказ, наконец, Рыжий нашел тарелки и начинает аккомпанировать Белому, увлекается, колотит что есть мочи, полностью заглушая дудочку. Белый кладет дудочку, встает и начинает искать на арене какие-то детали, Рыжий с интересом за ним наблюдает. Оказывается, Белый собирает кровать. Белый собрал кровать, нашел подушку и лег спать. Рыжий ударяет в тарелки. Белый – ноль внимания. Рыжий начинает громко колотить в тарелки. Белый кладет голову под подушку. Рыжий оглушительно бьет в тарелки прямо над ухом у Белого. Белый вскакивает и стукает подушкой Рыжего. Рыжий в восторге! Он тоже находит подушку и начинает лупить Белого. Подушечный бой. Подушки разорвались, во все стороны летит пух. Белый в запале хватает что-то с полу и бьет им Рыжего. Это что-то оказывается тяжелым. Рыжий визжит и выпускает мощные фонтаны слез. Он выхватывает это что-то у Белого и в свою очередь изо всех сил лупит его. На этот раз Белый орет от боли и выпускает еще большие фонтаны слез. На арене уже сыро. Они стоят друг напротив друга и яростно визжа, плачут. Белый размахивается и дает Рыжему оплеуху, с того слетает парик. Под париком бритая голова. Рыжий хватается руками за голову – позор! Кидается за париком, но парик намок. Какая обида! Какое оскорбление! В остервенении он бросается на Белого, вцепляется ему в волосы и пытается стащить парик. Белый тоже вцепляется в свой парик и не дает его снять. Все это время они непрерывно ревут и на арене уже полно воды, все вещи начинают плавать. Воды от их слез становится все больше и больше. Они оступаются и падают в воду. Рыжему все-таки удается стащить с белого парик. Белый под париком тоже бритый. Пух от подушек вьется в воздухе, падает на воду, облепляет мокрых Белого и Рыжего. Они снова вцепляются друг в друга. Рыжий отрывает Белому рукав, Белый Рыжему штанину. Белый нащупывает предметы под водой, что бы такое вытащить, вытаскивает дыхательную трубку для ныряния, вставляет загубник в рот и ложится. Он полностью под водой, только конец трубки торчит. Рыжий вставляет в трубку палец. Пауза. Белый с выпученными глазами выскакивает из воды и хватает воздух ртом, а Рыжий в это время отыскал свои тарелки и начинает опять оглушительно бить над ухом Белого. Тогда Белый на четвереньках уползая от Рыжего, случайно нащупывает в воде какой-то предмет, это нож, и Белый бьет им Рыжего. Рыжий падает в воду. Он убит. Вода становится красная. Выскакивает испуганный конферансье, звонит в милицию и в «скорую помощь». Публика скандализована. Она расходится, снимая с нарядной одежды пух.