Шел Богатырь по пустыне. Долгим был его путь. По пути он потерял коня, шлем и доспехи. Остался только меч.
Богатырь был голоден, и его мучила жажда. Вдруг вдалеке он увидел озеро.
Собрал Богатырь все свои оставшиеся силы и пошел к воде. Но у самого озера сидел трехглавый дракон. Богатырь выхватил меч и из последних сил начал сражаться с чудовищем. Сутки бился, вторые бился. Две головы дракона отрубил. На третьи сутки дракон упал без сил. Рядом упал обессиленный Богатырь, не в силах уже более стоять на ногах и держать меч.
И тогда из последних сил дракон спросил:
— Богатырь, а ты чего хотел-то?
— Воды попить.
— Ну, так и пил бы…
