Что изменилось за прошедшую неделю после обновления?
Открываем рабочий портал, страницу CRM и создаем тестовую сделку.
Считаем, что заполнены все обязательные поля и сделка успешно продвигается к заключительной стадии.
На определенном этапе по сценарию, нем необходимо отправить запрос клиенту с просьбой оценить нашу работу.
Проверяем как работает сценариев запроса отзыва по ссылке на специальную CRM форму версии 2.0.
Генерируем ссылку и отправляем ее клиенту.
Считаем, что клиент получил наше сообщение и «открыл» ссылку на форму обратной связи, с просьбой «галкнуть» пару вопросов. Варианты ответов клиента после отправки обрабатываются системой и автоматически возвращаются в соответствующий раздел карточки нашей сделки.
Все полученные данные в дальнейшем могут быть отфильтрованы, обработаны, проанализированы и оформлены в формате отчета.
Как правильно готовится форма обратной связи?
Для этого используется штатный инструмент Битрикс24 формы CRM 2.0.
В обновленной версии Битрикс24.CRM, для активации режима «Узнай клиента» необходимо во вкладке «Заголовок и кнопка» в поле подзаголовок вставить (прописать) Short-теги из выпадающего списка (фамилию, имя, отчество, телефон и e-mail).
Важно не забыть включить поиск по активной сделке.
В каких тарифах уже работает данный функционал?
Во всех облачных включая Beta-тестирование.
В коробках функционал заработает позже, ориентировочно через месяц.
Важно:
Соблюдать форматы и шаблоны заполнения данных в карточке контакты и сделки.
Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»