Отчеты для руководителя в Битрикс24.CRM. Примеры и нюансы.
Не справедливо забытая и мало применяемая комбинация возможностей модулей Счет + сделка в Битрикс24.CRM интегрированная с 1С.
Смоделируем ситуацию создание счета в сделке штанным функционалом Битрикс24.CRM:
Откроем рабочий портал, страница CRM сделки.
Не важно с кем мы планируем работать с физическим или юридическим лицом, мы заполняем реквизиты клиента и в итоге создаем счет.
Для удобства, безошибочности, единого стандарта, скорости заполнения данных и избегания ввода дубликата рекомендуем использовать приложение INN.FIX4.ORG
Количество счетов в рамках одной сделки не ограничено и определяется целесообразностью и регламентом компании.
Состояние оплаты счета в зависимости от регламента компании вручную менеджером или сотрудником бухгалтерии, или автоматически роботами или бизнес-процессами из 1С.
Вручную проведем оплату, поменяем статус сделки, продвинем ее дальше по воронке.
Как создать отчеты?
Вариант с помощью нового штатного модуля «Аналитика»
- Воронка продаж.
- План продаж.
- Динамика продаж.
- Сравнение периодов.
- Эффективность.
- Клиенты.
- Сквозная аналитика.
- Свои отчеты.
- Интернет-магазин.
Каждый шаблон в режиме онлайн позволяет получить реальную картинку за интересующий период по штатному набору параметром.
- Отображает количество сделок, суммы, конверсию, потраченное время, факт получения денег и информацию о завершенности сделки.
- Позволяет оценить эффективность каждого сотрудника по ключевым наборным параметрам полей с помощью штатного фильтра.
- Вариант с помощью штатного модуля «Отчеты»
- Этот модуль «старый» давно не обновлявшийся, который подробно и многократно нами был описан ранее.
- Быстрый доступ к нему возможен из глобальной вкладки CRM настройки отчеты или теперь прямо из модуля «Аналитика».
Достоинства и детские недостатки этого инструмента можно освежить в памяти в описании на официальном сайте Битрикс24.CRM и в нашем ютуб канале .
Основные недочеты:
- С ним не удобно если у вас много счетов.
- Информация некорректна если менеджер забыл продвинуть сделку по стадии.
Наиболее результативный и оптимальный вариант составление отчетов с помощью штатного приложения Statistics 2.0
- Создать более 50 готовых форм отчетов в графической и табличной форме отображающий все основные и ряд вспомогательных параметров.
- Количество отчетов постоянно увеличивается.
- Ответить на все вопросы, которые мы затронули в нашем обзоре и конкретно какое количество сделок оплачены, но не закрыты и находятся на разных незавершенных стадиях.
Возможности:
Детализации отчетов очень информативны и объемны. Быстрого перехода к конкретной сделке из любого места отчета.
Какие недостатки у этого метода?
- Приложение работает только в коробочных версиях Битрикс24.CRM.
- Облачные версии Битрикс24.CRM ограничены рамками технических возможностей и не могут, и не умеют «переваривать» большие объемы информации.
Что будет дальше?
Скоро обновленная версия приложения научится контролировать сущность Акты для незакрытых работ, услуг и продаж.
Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
