Приветствую тебя!
Меня зовут Роман, и ты на канале ИнвестБорода и ЛАЙФ .
В конце каждой недели я подвожу итоги по своему инвестиционному портфелю, рассказывать про наиболее значимые события, происходящие с ним, а также важные новости некоторых его эмитентов.
Сегодня все больше людей начинают осознавать мощную силу, скрытую в слове "инвестирование". Многие хотят узнать, как заставить эту силу работать на себя. Я надеюсь, что, благодаря просмотру моих видео, вы получите ответы на многие из этих вопросов, а если нет, то они побудят вас искать ответы, которые будут работать именно на вас.
Выпуски, которые выходят на моём канале не просто об инвестициях. Эти выпуске именно об инвесторе и о пути с самого начала. Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео.
И так, погнали!
Общие итоги недели
Про Рубль и Нефть
Стоимость нефти в конце недели поднялась на новые высоты и достигла уровня декабря 2019 года и сейчас находится на отметке между показателями апрель-май 2019 года. Такой подъем произошел после заседания ОПЕК+, на котором было принято решение о сохранение в апреле текущих объемов добычи нефти.
Саудовская Аравия также оставляется добычу нефти на прежнем уровне.
Растущие цены на чёрное золото – это оптимизм для российского нефтегазового сектора. На этом фоне выше рынка или даже значительно выше рынка могут торговаться акции таких компаний как Татнефть, Лукойл, Роснефть и других.
Благодаря этому рубль тоже укрепил свои позиции до отметки 73,47 руб. Но потом очень быстро сдался и вернулся к прежнему уровню.
Министерство финансов Российской Федерации с 5 марта увеличило ежедневные покупки валюты в 3 раза. И за весь март планируется приобрести валюту на сумму примерно 150 млрд рублей, по текущему курсу это около 2 млрд долларов. Информация с сайта Минфина.
Из-за таких действий происходит увеличение спроса на валюту и как следствие ослабление рубля. Но по словам некоторых аналитиков, из-за отсутствия каких-то серьезных шоковых и стрессовых ситуаций на мировой арене, такое вот увеличение закупок валюты не окажет сильного влияния на курс рубля.
Хорошая новость от «Сбер»
В этом году мы с вами вероятнее всего сможем наблюдать рекордные для российского рынка акций дивидендные выплаты. Сбер по итогам 2020 года может направить на эти выплаты 55,6% чистой прибыли и размер их ожидается на уровне 18,7 руб. на акцию, такие же выплаты были в прошлом году.
Чистая прибыль Сбербанка зза 2020 год по Международным Стандартам Финансовой отчётности (МСФО) составила 760,3 млрд рублей. И на выплату от этой суммы может пойти 422,4 млрд рублей. В прошлом году Сбер опередил Газпром по объему дивидендов.
Частные инвесторы на Мосбирже
Все мы с вами знаем, что за последний год количество число инвесторов на Московской бирже очень сильно выросло. И в 2020 году объем биржевых торгов достиг своих рекордных значений и 47% от этого объема уже занимали розничные инвесторы. Для сравнения в 2019 году это было всего лишь 34%.
За год на фондовом рынке объем торгов достиг 118 трлн рублей, рост на 59%. Инвесторы активно переключились на операции с акциями их доля выросла до 60%, годом ранее она находилась на уровне 36% и подавляющее большинство операций проводилось с облигациями. Сейчас же ситуация как видите поменялась ровным счётом наоборот.
На конец февраля количество зарегистрированных физических лиц на Московской бирже составило более 16,5 млн (16 770 309), а количество активных клиентов, совершивших в течении месяца хотя бы одну сделку было более 1,5 млн (1 618 526 по состоянию на февраль).
И лидерство по числу зарегистрированных и активных клиентов по-прежнему сохраняется за Тинькофф Банк. 1 миллион 53 тысячи 656 активных клиентов.
Идём дальше.
Про Доллар
За прошедшую неделю американская валюта то поднималась до отметки 74,7 руб., то проседала в середине недели до 73,47 руб. такие вот качели были в рамках 1,54%. Итог закрытия недели на отметке 74,2 руб. за один доллар.
Эти значения как раз-таки находятся в рамках, которые я обозначил в прошлое воскресение, выходов из этого коридора не было, но курс подбирался вплотную, то к верхней границе, то к нижней. Напомню я говорил про нахождение американской валюты в диапазоне: 73,1 – 74,8 руб. По закрытию недели, погрешность составила 13 копеек (факт 74,2, прогноз 74,4 руб.).
Я думаю, что доллар на следующей неделе останется примерно на том же уровне и сильного изменения в валютной паре USD / RUB не будет.
Вряд ли Западные страны и США введут новые хоть сколько-то серьезные санкции, но всё равно существование такой вероятности будет негативно сказываться на российской валюте, не давая ей возможности укрепляться.
Цена на следующей неделе за 1 доллар может колебаться примерно в таком диапазоне: 73,3 – 75,1 руб. и думаю в пятницу 12 марта торги по паре USD / RUB закроются на отметке 74,6 руб. Но это только при отсутствии сильно негативных новостей с обеих сторон.
В общем будем смотреть.
Обзор портфеля
Как только в выпуске «Покупаем рынок» я проговорил про рост моего портфеля и выразил свои надежды на то что такой рост сохранится всю эту неделю, буквально сразу же, портфель посыпался. Седьмой, он же новый выпуск рубрики «Покупаем рынок» можно посмотреть ВОТ ТУТ. В общем я понял, что таким изменениям портфеля в нынешней обстановке можно особо не обольщаться. За день он может вырасти на 2+ процента, а уже буквально в начале следующего торгового дня посыпаться на те же 2%.
А теперь перейдём непосредственно к рассмотрению моего портфеля начинающего инвестора.
Посмотрим аналитику, которую предоставляет Тинькофф Инвестиции, а затем пробежимся по каждой позиции.
- Аналитика по Активам: Доля акций в портфеле продолжает заметно снижаться и на этой неделе опустилась уже до уровня 60,99% (прошлая неделя – 62,13%), повторюсь, я решил немного пересмотреть свою позицию по формированию портфеля и продолжаю делать больше упор на фонды- etf .
Ну и естественно объем Фондов в моем портфеле заметно увеличился – 38,99% против 37,84% на прошлой неделе .
- Аналитика по Компаниям: Доля компании AT&T находится на второй строчке и за ней числится не 16,65% от всего портфеля как на прошлой неделе, а уже 16,13%, буду продолжать дальнейшее наполнение своего инвестиционного портфеля и в четверг 11 марта , в выпуске «Покупаем рынок» куплю новые ценные бумаги. Фонды FinEx по своему объему находятся всё ещё на первом месте и это 18,23% против 19,07% прошлой недели. Из-за усреднений по позиции фонд ВТБ Капитал, доля его выросла на этой неделе с 7,7% до 9,34%, отобрав часть у фондов FinEx .
- Аналитика по Отраслям: текущие показатели можете видеть на своих экранах, а также показатели за прошлую неделю.
- Валютное распределение активов: изменения по сравнению с прошлой неделей не такие существенное, но всё равно произошло небольшое увеличение доли активов в валюте, до 57,02% показатель прошлой недели 56,78%. Вернулись к показателям позапрошлой недели.
- Общая аналитика портфеля за месяц такова: начало недели выдалось очень и очень хорошим и наблюдались положительные значения по портфелю, были и весьма достойные дни, когда доход превышал уровень в 2%. Но в конце недели, в пятницу ситуация снова изменилась в худшую сторону, началась серьёзная просадка абсолютно по всем позициям, кроме акций компании Татнефть, которые вслед за стоимостью цен на нефть продолжали свой рост. Благодаря тому, что я докупал проседающие позиции в четверг и пятницу, общий объем портфеля не упал до отметки ниже 40 тысяч рублей.
Доход за месяц: снова минус 60,7 руб. (прошлая неделя минус 22,88), за полгода: минус 271,87 руб. (прошлая неделя минус 224,26).
(Напомню, рассчитывается эта доходность исходя из стоимости портфеля на текущий момент минус стоимость портфеля на начало периода с учетом пополнений, выводов и курсовой разницы).
Теперь перейдем к рассмотрению ценных бумаг, находящихся в моём портфеле
AT&T - T , в портфеле 3 акции, цена на сегодняшний день 29,6$ (прошлая неделя 28,03$) бумага подросла в цене на 5,6%, причём это основной рост пришелся на вечер пятницы, когда бумага прибавила в цене 2 с лишним процента.
Разница в недельном колебании цены по этой бумаге была около 5,55%. Минимальное значение 28,1$ за одну акцию, было в понедельник, а максимальная цена 29,66$ была достигнута в пятницу.
Общий минус по портфелю от этой позиции по итогам недели сошел на нет: 0,04$ (прошлая неделя 4,75$), падение от цены покупки до нынешнего уровня на 0,05%.
Carnival - CCL , напомню, покупка акции компании Carnival , это мой личный эксперимент. Цена 26,28$, закрытие на прошлой неделе на отметке 26,86$. Был и рост до пиковых значений в 29,32$ в среду. Была и просадка до 24,68$ вечером в пятницу, но к закрытию сессии цена восстановилась немного восстановилась. Итог за неделю бумага потеряла в цене 2,16%. Итого рост за месяц составил 23,21%, а за полгода 40,8%. Покупал я эту ценную бумагу за 21,51$. В моём портфеле это по-прежнему самая прибыльная позиция, доходность по ней находится на уровне доходности бумаг Татнефть. Плюс 4,77$. (имею плюс с момента покупки 22,18%). И этот плюс не даёт свалиться моему портфелю ещё глубже…
Pfizer - PFE , покупка этой акции по сути тоже как эксперимент, но только чуть подороже. Цена 34,39$ против 33,49$ прошлой недели, итог недели на общем фоне чуть более заметный плюс 2,69%.
Сейчас это также одна из основных ценных бумаг, которая оказывает отрицательное влияние на мой портфель, от неё я имею минус 2,42$. За всё время нахождения в моём портфеле — это минус 6,57%. Что-то данный эксперимент по сравнению с предыдущим совсем какой-то неудачный. Ну да ладно, наблюдаем дальше.
Детский Мир - DSKY , акции компании за неделю заметно проседали в цене, но по итогам недели закрылись еле заметным плюсовым значением в 0,2% и сейчас находятся на отметке в 142,2 руб. На неделе, в среду, скачок до уровня в 145,22 руб. за акцию, а в пятницу в обед просадка до отметки в 139,86 руб. Колебания между максимальными и минимальными значениями около 3,69%.
Лента – LNTA , если по итогам прошлой недели данная бумага показала плюс, и он составил – 5,18%, то на этой неделе акции Ленты откатились вниз на 2,54% Долгосрочная моя инвестиция.
Цена акций зафиксировалась на отметке в 257,3 руб. Каких-то заметных или серьёзных скачков в течении недели выше или ниже отметок прошлой недели не было.
М.Видео – MVID , новичок в моём портфеле, акции этой компании я купил в выпуске «Покупаем Рынок», который вышел на канале в четверг 4 марта. Покупку эту получилось совершить, благодаря тому, что теперь минимальный лот для покупки равен одной акции. Итак, за неделю бумага показала падение на 0,51%, покупка моя была не на самом удачном уровне, ну да ладно. Покажу тенденцию акций М.Видео: за месяц рост на 11,41%, за полгода рост на 45,02%, а за год рост составил 59,41%.
И на этой неделе были достигнуты максимальные значения за всё время существования акций – 870 рублей.
Будем смотреть, что нам принесёт владение этой бумагой.
Магнитогорский Металлургический комбинат – MAGN . За текущую неделю бумага показывала падение, но по итогам недели закрылась в плюс на 0,84%, и сейчас находится на отметке 54,66 руб. за акцию (напомню, если захотите приобрести этот актив в свой инвестиционный портфель, то 1 лот составляет 10 акций).
От уровня покупки на сегодня я имею небольшой плюс 2,72%.
РусГидро – HYDR , третья неделя этой бумаги в моём портфеле. За неделю изменение в положительную сторону на 3,15%. От цены покупки на данный момент акции РусГидро дают минус 0,95%. 1 лот этой позиции составляет 1000 акций.
Сбербанк России – SBER , всю неделю колебания цены происходили в рамках 4,39%. Долгосрочная инвестиция, которую я планирую постоянно докупать, так же ориентируюсь на выплаты дивидендов. Рост за неделю на 2,71%.
Цена акций сейчас зафиксировалась на отметке 277,5 руб.
Напомню 1 лот равен 10 акциям.
Северсталь – CHMF , бумага в течении всей недели то дешевела, то поднималась в цене. И такие колебания составили практически 4%. Итог недели минус 0,34%, напомню на прошлой неделе был плюс 2,69% (Таким образом за 2 недели вышли на нулевую отметку, на сколько подорожала, на столько же на этой неделе и откатилась обратно). Относительно цены покупки в мой портфель появился плюс, это 26 рублей (или же 1,98%), цена покупки 1313, сейчас 1339 руб.
Татнефть – TATN , в пятницу бумага в след за ценами на нефть, подскочила до отметки 552,6 руб., и зафиксировалась на 567,4 руб., итог недели плюс феноменальные 8,59%, за всё время нахождения в моём портфеле сохраняется такой же уверенный плюс 21,97% (511 руб.), благодаря покупки их по очень выгодным ценам.
ФОНДЫ – ETF
В пятницу все позиции в моём портфеле начали очень стремительно сыпаться.
Самая крупная просадка наблюдалась по трём фондам:
FinEX Акции компаний IT -сектора США – FXIM . Паденье за неделю на 2,48% и минус по портфелю 0,47$ или же 0,67%. К концу торговой сессии фонд отыграл немного свои позиции и минус заметно уменьшился.
ВТБ Акции развивающихся рынков – VTBE . Падение за неделю более весомое, 0,77%, минус по портфелю 2,08$ или же 3,89%.
И третья минусящая позиция Тинькофф NASDAQ Biotech – TBIO . Падение за неделю куда более заметное 8%, минус по портфелю 4,03$ или же 9,17%.
ИТОГИ
Общий размер портфеля перевалил за отметку в 40 тысяч и на сегодняшний день составляет: 40 901,83 руб.
По отношению к прошлой недели размер портфеля увеличился с 37 738 руб. на 7,74% (3 163,83 руб.).
Буду продолжать заниматься инвестициями, так как весь этот процесс мне очень интересен, даже несмотря на такую вот падение я убеждаюсь, что выбрал правильную дорогу.
Огромное спасибо, что дочитали до конца, надеюсь данный выпуск смог наглядно показать, что вполне реально начать инвестировать даже с минимальных сумм и что со временем размер инвест портфеля увеличивается если планомерно и регулярно заниматься его наполнением.
Если было интересно, то ставьте ваши лайки и напишите в комментариях, с какой суммы начали инвестировать вы, ну или только планируете это сделать? Да, отдельное спасибо всем тем, кто оставляет комментарии и таким образом способствует развитию канала.
А ещё собственно не забудьте подписаться на канал, ВОТ ЗДЕСЬ, чтобы не пропускать новые выпуски.
Всем удачи, финансов в кэш, уверенного роста и до скорой встречи!Пока-пока!