Возникла необходимость назначить ответственным за все контакты компании конкретного сотрудника. Как это правильно сделать?
Менять ответственного в каждой карточке вручную? А если компаний много?
Откроем страницу CRM и создадим тестовую компанию, заполним обязательные поля. Заполним сведения о нескольких контактах.
По умолчанию ответственным за каждый лид будет назначен тот сотрудник, который создает и заполняет карточку контакты. Проведем эксперимент: Поменяем ответственного в одной карточке контакты.
Что используется для реализации такого решения?
Пользовательское техническое поле, в котором хранится информация о предыдущем сотруднике. Бизнес-процессы, которые хранят информацию в этом поле, сравнивают ее с текущим ответственным и в случае обнаружения разночтения меняет ответственных и в других связанных с компанией контактами.
Где на каких тарифах будет работать решение?
- Команда.
- Компания.
- Коробка.
Сколько стоит реализация решения?
Она индивидуальна и зависит от особенностей вашего портала.
Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»