25 подписчиков

СБП и цифровой банкинг. Главные тренды транзакционного бизнеса 2021

3 марта 20213 мар 2021

17 мин

События 2020 года оказались непростыми для всего банковского сектора. Банки столкнулись с падением числа активных клиентов и снижением числа регистраций новых юридических лиц. Пандемия способствовала ускорению цифровизации и введению новой линейки банковских продуктов.

О главных переменах на рынке банковских услуг и о том, что ждет транзакционный бизнес в 2021 году мы узнали у спикеров V

О главных переменах на рынке банковских услуг и о том, что ждет транзакционный бизнес в 2021 году мы узнали у спикеров V Всероссийского банковского форума «ТРАНЗАКЦИОННЫЙ БИЗНЕС 2021».

Какие перспективы развития ожидают транзакционный бизнес в 2021 году?

Роман Гаврилов, Вице-президент - заместитель директора дирекции цифрового бизнеса - директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса, Промсвязьбанк:

— Я ожидаю снижения влияния пандемии, что должно привести к восстановлению транзакционной активности существующих клиентов, а также к росту числа новых бизнесов. Как обратный тренд можно отметить ужесточение требований финансового мониторинга, что ведет к снижению потребления ряда услуг клиентами, а также очищению рынка в целом, хотя часто это довольно болезненный процесс, оказывающий негативное влияние на реальный бизнес. Еще одним из важных последствий пандемии можно считать начало выпуска полностью цифровых карт как для ФЛ, так и для бизнеса (рынок пришел бы к этому рано или поздно, но пандемия послужила катализатором процесса). Полный отказ от пластика — существенное изменение пользовательского опыта.

Одним из важных законодательных элементов может стать удаленная идентификация клиента при открытии расчетного счета. Этот тренд давно назрел и выглядит вполне сформировавшимся, требуется лишь его узаконивание. Еще важным драйвером изменений может стать передел рынка, связанный с вводом ДУЦ и выводом, надеюсь временным, из обращения облачной КЭП. Но эти процессы, скорее, окажут влияние на 2022, а не на 2021.

Дмитрий Смирнов, Директор Департамента малого бизнеса, Росбанк:

— На фоне падения ставок (и снижения доходов от остатков на счетах) банкиры будут искать способы поддержать маржу за счет кредитования и транзакционного бизнеса, включая партнерские сервисы, т.е. он будет весьма в фокусе.

Также будет продолжаться восстановление экономической активности малого бизнеса после кризиса, что также поддержит рост транзакционной активности.

Из интересных нововведений ожидаем развитие регулярной инициативы ЦБ с разрешением удаленной идентификации юрлиц и ИП и полностью удаленного банковского обслуживания. Также интересно развитие инициативы цифрового профиля ЮЛ.

Сергей Животягин, Руководитель департамента транзакционного бизнеса, БАНК «Открытие»:

— На мой взгляд, можно выделить три основных направления развития транзакционного бизнеса:

Восстановление транзакционной активности;
Продолжение развития цифровых каналов обслуживания;
Тренд на самообслуживание в удаленных каналах.

Филипп Литвиненко, Директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов Дирекции корпоративного бизнеса, МКБ:

— Развитие каналов ДБО: для крупнейших клиентов универсальные host-to-host решения с поддержкой обмена всеми основными типами документов, для крупных клиентов и клиентов МСБ - предоставление максимального количества услуг через интернет-банк и мобильное приложение. Также я бы отметил большее применение ЭДО как банками, так и клиентами, а также проникновение услуги БСК (Банковское Сопровождение Контрактов) в сегмент клиентов малого и среднего бизнеса.

Ильдар Абдуллин, Начальник управления транзакционного бизнеса, Ак Барс Банк:

— Полагаю, что как и весь бизнес в России, транзакционный будет испытывать последствия влияния пандемии коронавируса. Согласно проведенным исследованиям, с середины марта 2020 года российские предприниматели продолжают испытывать сложности с ведением бизнеса и не надеются на улучшение ситуации в ближайшей перспективе. Негативные последствия кризиса особо ощутимы в малом бизнесе. Все это отразится на доходах банков.

Банки ждет более сильная конкуренция, направленная в первую очередь на удержание клиентской базы.

Тем не менее, считаю, что потенциал все-таки есть, как и в любом бизнесе, за счет поиска новых бизнес моделей и принятия риска.

Как СБП повлияет на систему платежей в целом?

— Если говорить про C2B, который уже работает, то рассчитывать на существенное изменение рынка в 2021 не стоит. Несомненно некоторая доля рынка будет занята этим типом платежей, но есть несколько существенно ограничивающих рост причин:

Крупнейший банк страны до сих пор не подключен к этой технологии, что сразу дисконтирует привлекательность ее использования, т.к. огромное количество клиентов не будут иметь к ней доступ;
Рынок безналичных платежей РФ сегодня уже сформирован, так к концу 2020 года доля безналичных операций достигла 80%;
Интерфейс использования услуги пока достаточно неудобен для клиента (количество действий, которые необходимо совершить, существенно превышает привычную оплату через ApplePay, GooglePay, SamsungPay и т.п.);
У клиента отсутствует дополнительная мотивация в виде миль или CashBack, т.к. обычно они выплачиваются банком - эмитентом карты из интерченджа, сумма которого в случае с СБП не позволяет это сделать.

При этом стоит отметить, что проблема с Cashback действительно есть, но есть и решение. Мы видим, что крупные сети продвигают СБП и начисляют клиентам повышенные cashback/бонусы в рамках своих собственных программ лояльности. Это позволяет «оставить» клиента внутри своей сети. Но мы видим, что маленькие ТСП не могут позволить себе создание программ лояльности т.к. не имеют дорогостоящей ИТ-инфраструктуры, как и финансовых возможностей для ее создания. В ПСБ мы планируем сами или совместно с партнером сделать программу лояльности по СБП с легким подключением и управлением для небольших клиентов. Считаем, что это может послужить драйвером для перехода клиентов на СБП, а также обеспечит более активное ее продвижение среди самих торговцев.

Что касается B2C, то, вероятно, эта система будет удобна и востребована для небольших компаний при выплате заработной платы сотрудникам, конкурируя или, скорее, дополняя обычный зарплатник. В целом такого эффекта как от СБП С2С, на мой взгляд, ждать не приходится. Но и в случае С2С многое зависит от стоимости операций

Дмитрий Смирнов, Директор Департамента малого бизнеса, Росбанк:

— СБП однозначно будет востребован, т.к. он дешевле эквайринга и дает возможность реализации интересных юзеркейсов в платежах.

Однако для его принятия рынком потребуется некоторое время - это уже видно. Не думаю, что будет радикальный прорыв в этом году, скорее позднее.

Сергей Животягин, Руководитель департамента транзакционного бизнеса, БАНК «Открытие»:

— По моему мнению, Система Быстрых Платежей — полезное новшество. Мы оцениваем его влияние положительно: это улучшит скорость для клиентов. Кроме того, это создаст необходимую конкуренцию традиционным платежным сервисам

— Думаю, что в текущем году сильных изменений на рынке приема безналичных платежей C2B не произойдет. Однако в дальнейшем, по мере вступления в действие закона, который возлагает на банки обязательство оказывать данную услуг клиентам, а также по мере появления типовых решений от ключевых вендоров и технической готовности самих клиентов, прием платежей через СБП (C2B) может занять существенную долю на рынке эквайринга.

Ильдар Абдуллин, Начальник управления транзакционного бизнеса, Ак Барс Банк:

— Система быстрых платежей была запущена Банком России и Национальной системой платежных карт (НСПК) в начале 2019 года. В феврале 2019 мы в списке первых Банков вошли в проект и являемся его активным участником.

Существуют разные мнения экспертов на банковском на рынке, высказывающихся «за» и «против» данной услуги, считая государственное вмешательство в цифровые технологии неконкурентоспособной моделью.

Тем не менее, услуга есть и многое клиенты уже успели ощутить на себе преимущества заявленных принципов: мгновенности, срочности, удобства, ведь для перевода нужно знать только номер мобильного телефона.

Требования регулятора по использованию СБП являются обязательными и банки к началу 2021 года были обязаны подключить только переводы между физлицами. Для внедрения остальных сценариев установлены другие сроки: оплату покупок по QR-коду системно значимые банки должны подключить до 1 октября 2021 года. Банки с универсальной лицензией должны внедрить QR-платежи до 1 апреля 2022 года. К этим же срокам банки обязаны настроить переводы между гражданами по инициативе получателя и переводы от юридического лица физическому.

Активное и массовое внедрение СБП сделает мгновенные платежи доступными во всех смыслах, что обеспечит дальнейшее увеличение доли безналичных расчетов.

Как изменится подход к тарификации в транзакционном бизнесе?

— Пока мы продолжаем наблюдать падение чека на клиента. Этот тренд задан рядом банков по разным причинам (не будем их разбирать сейчас), но остальные банки, не желая терять рынок, вынуждены были встроиться в эту гонку. В результате мы получаем ситуацию, когда расторопный клиент имеет возможность практически бесплатного обслуживания, переходя из банка в банк и используя различные акции, которые предлагаются в большом количестве. С другой стороны существенную роль играет тренд цифровизации, который был гипертрофирован пандемией: банки были вынуждены ускориться по переходу в цифру, что существенно снижало себестоимость их услуг и, как результат, давало возможность снизить цену для потребителя.

Думаю, что в 2021 мы увидим начало перехода от стандартной тарифной сетки для всех клиентов к индивидуальному тарифообразованию для каждого клиента. Это будут индивидуальные ценовые предложения, предложения по пакетам платежей, по наборам услуг, включенных в тариф и т.п. Банки попытаются одновременно поднять собственную доходность, в том числе за счет снижения себестоимости услуг, а также сработать на удержание клиента. Все больше продуктов и услуг будут переходить полностью в цифровой формат, не требующий отделений, что поддержит тренд на снижение числа банковских отделений, но не на полное их исчезновение.

Дмитрий Смирнов, Директор Департамента малого бизнеса, Росбанк:

— Транзакционная маржа находится под давлением. Усиливается конкуренция за клиента на фоне консолидации банков, агрессивной борьбы за доли рынка на фоне снижения количества ЮЛ в стране. Отсюда идет постепенное снижение цен на РКО.

По сути механизмов ценообразования, думаю, что развитие будет идти через программы лояльности и разные акции. Также будет идти усиление интеграций с партнерскими сервисами.

Сергей Животягин, Руководитель департамента транзакционного бизнеса, БАНК «Открытие»:

— Здесь возможны следующие изменения:

Может увеличиться разница между физическими каналами обслуживания и удаленными (в пользу удаленных);
СБП в сегменте c2b может начать оказывать давление на ставки по эквайрингу;
Серьезные ценовые изменения на рынке маловероятны.

— В последние годы ввиду высокой конкуренции и борьбой за клиента наблюдается снижение уровня комиссий почти по всем услугам транзакционного бизнеса. Думаю, что сейчас настало время заняться более индивидуальным подходом при работе с клиентами. Такая практика уже многие годы применяется в работе с клиентами крупного бизнеса, но в текущее время индивидуальные предложения доходят и до пакетов МСБ, где у клиентов появляется возможность подбирать комплекс услуг наподобие сборки конструктора. Мы не останавливаемся нам этом, и разработали систему, которая подсказывает как клиентам, так и менеджерам банка в каком количестве и какие услуги будут востребованы клиентом.

Ильдар Абдуллин, Начальник управления транзакционного бизнеса, Ак Барс Банк:

— Ценовая стратегия банка должна обеспечить долговременное удовлетворение нужд клиентов путем оптимального сочетания внутренней стратегии и параметров внешней среды в рамках долгосрочной маркетинговой стратегии. Цены конкурентов являются одной из отправных точек для формирования собственного ценообразования и влияют на конечные финансовые результаты и рыночное положение Банка. В целом наблюдаем тренд на снижение стоимости тарифов РКО для клиентов. Это заставляет банки держать «руку на пульсе» по стоимости, улучшать качество предлагаемых услуг, а также использовать другие инструменты повышения доходности (новые продукты и услуги, в том числе небанковские).

Эффективная работа с партнерами. С кем и как нужно партнериться в 2021 году?

— Правильнее ставить вопрос не «с кем», а «зачем». Делая то или иное партнерство необходимо четко понимать его цель. Сегодня, пожалуй, основной тренд и, как ни странно, основная опасность для рынка - это экосистемы. Но давайте оставим опасности в стороне, а что касается тренда, то любое партнерство должно обеспечивать решение тех или иных задач клиента максимально удобным для последнего способом. По-хорошему, задачи должны решать банки за клиента, делая это своевременно и качественно. Давая последнему готовое решение его вопроса, или указывая на вопрос, о котором клиент еще не подозревает в силу неопытности, и опять же предоставляя решение. Любое партнерство, ведущее к такому результату, хорошо и в 2020, и в 2021, и в 2022... Но какое бы партнерство не планировалось, работать будет только глубокая интеграция в цифровые процессы банка, которая позволит предоставить клиенту максимальный комфорт и эффект от использования.

Дмитрий Смирнов, Директор Департамента малого бизнеса, Росбанк:

— Партнерская тема — один из трендов и способов поддержания маржи, а также обеспечения лояльности клиентов.

Будет продолжаться тренд на максимально бесшовную интеграцию партнерских сервисов в банковские клиентские пути.

Также ожидаю распространения более комплексных решений.

Сергей Животягин, Руководитель департамента транзакционного бизнеса, БАНК «Открытие»:

— В части квалифицированной электронной подписи следует партнериться

с удостоверяющими центрами, которые смогут работать на рынке с ЮЛ по результатам изменения в Федеральном законе "Об электронной подписи" N 63-ФЗ.

Если банк планирует расширить географию своих услуг для ЮЛ вне физической сети, то следует рассмотреть партнерство с курьерскими компаниями.

— Партнериться нужно с сильнейшими. А если серьезно, то основные направления мы видим следующими:

Базовая сфера:

Бухгалтерия, Рынок онлайн касс, Страхование, Юридические компании

Инновационная сфера:

Аналитическая компании (big data);
SaaS компании (сервис системы - CRM, скоринговая система);
ИТ компании (боты, голосовые помощники);
IaaS компании (инфраструктурные системы - облачные хранилища, виртуальная телефония).

Способы взаимодействия:

1 уровень - Маркетплейс;
2 уровень - White label с партнёром;
3 уровень - Глубокая интеграция (API) - самая сложная, но самая правильная.

Как изменились взаимоотношения с клиентами на фоне максимальной цифровизации?

— В среднем, взаимоотношения становятся более персонализированными, но менее человечными. Цифра позволяет делать огромное число довольно точных выводов и доносить их единовременно до большого числа клиентов. Т.е. качественными решениями и предложениями охватываются и те клиенты, которые ранее не могли рассчитывать на какую-либо персонализацию вовсе, в силу своей невысокой доходности для банка, а таких клиентов большинство. При этом, понимая выгодность цифровых решений, банки переводят на формат «работы с роботом» все более высокие сегменты клиентов, которые раньше вполне могли претендовать на работу с персональным менеджером. Как результат, очевиден явно выраженный тренд: в будущем работа с человеком будет самой главной и самой дорогой привилегией для избранных клиентов. Причем можно будет выделить три крупных сегмента: клиенты работающие полностью с роботами; клиенты, которые общаются с человеком дистанционно, используя различные каналы коммуникаций; клиенты работающие с человеком «face2face». Думаю, что это справедливо не только для банковской отрасли. Опять же этот тренд был усилен пандемией, которая существенно сократила проходимость офисов и вынудила банки и бизнесы научиться работать с ограниченным их использованием или без них вовсе.

Дмитрий Смирнов, Директор Департамента малого бизнеса, Росбанк:

— Мне кажется, маятник должен качнуться в другую сторону. В моду войдет человеческое общение. Мы в Росбанке делаем на это ставку: грамотное сочетание цифровизации и человеческого общения.

Сергей Животягин, Руководитель департамента транзакционного бизнеса, БАНК «Открытие»:

— У нас — улучшились: выросли следующие показатели по сравнению с 2019 годом:

NPS;
Транзакционная активность Клиента (3,4 кв. 2020 к 3,4 кв. 2019);
Доля кошелька.

— На фоне цифровизации и ограничительных мер, действующих в стране, перестроилась работа многих организаций. Теперь большое количество внутренних совещаний и внешних переговоров с клиентами проводится через телеконференции (мы в своей практике активно применяем платформу Zoom). Могу сказать, что на отношения с клиентами новые реалии не повлияли, однако все мы скучаем по живому общению, поэтому продолжаем проводить для наших клиентов очные мероприятия и стараемся разбавлять цифровые встречи живым общением. С точки же зрения получения услуг клиентами цифровизация существенно упрощает жизнь и помогает бизнесу развиваться еще быстрее. Поэтому я считаю, что с точки зрения получения услуг можно полностью уходить в цифру, а вот общение не ограничивать только цифровым пространством.

Ильдар Абдуллин, Начальник управления транзакционного бизнеса, Ак Барс Банк:

— Современному человеку в 21 веке открыт большой спектр цифровых услуг. Банки ведут стремительную борьбу за клиентов постоянно увеличивая свои предложения в онлайн канале. Цифровизация, в конечном счете увеличивает покупательскую способность клиентов, услуги банка становятся более доступными. Если сервисы удобные и интуитивно простые, то удовлетворенность клиентов растет и отношения можно назвать долгосрочными и прочными. Помимо реализации цифровых сервисов сохраняется необходимость поддержки клиентов «живыми» сотрудниками в чатах, колл-центрах, это дополняет «заботу» о клиенте и придаем большую уверенность, т.к. банк это в первую очередь доверие. Для банков цифровизация позволяют выявлять и лучше понимать потребности своих клиентов, держать руку на пульсе.

17 марта Auditorium CG проведет V Всероссийский банковский Форум «ТРАНЗАКЦИОННЫЙ БИЗНЕС 2021». Фокус-тема форума «Новые источники доходов в розничном банковском бизнесе».

На форуме выступят:

Сергей ПОПОВ, Директор дивизиона «Транзакционный бизнес», Блок «Корпоративный бизнес», СБЕРБАНК;
Борис АНТОНОВ, Руководитель дирекции развития расчетных продуктов, Департамент разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса, АЛЬФА-БАНК;
Филипп ЛИТВИНЕНКО, Директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов Дирекции корпоративного бизнеса, МКБ;
Сергей ЖИВОТЯГИН, Руководитель департамента транзакционного бизнеса, БАНК «ОТКРЫТИЕ»;
Роман ГАВРИЛОВ, Вице-президент - заместитель директора дирекции цифрового бизнеса - директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса, ПРОМСВЯЗЬБАНК;
Дмитрий СМИРНОВ, Директор Департамента малого бизнеса, РОСБАНК
Пётр ШТЕРКЕЛЬ, Директор по МСБ, ЛОКО-БАНК;
Ильдар АБДУЛЛИН, Начальник управления транзакционного бизнеса, АК БАРС БАНК;
Алексей ТРЕГУБОВ, CBO Делобанка, Заместитель директора филиала «Дело» СКБ-Банка, ДЕЛОБАНК;
И другие.

Участники форума поделятся практическими кейсами и обсудят, какие продукты и услуги стали наиболее актуальными для клиентов, а также какие изменения ожидают транзакционный бизнес в 2021-2022 гг.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.