🍏 Баффет продает акции Apple
🔶 Berkshire Hathaway сократила пакет акций Apple в течение последних нескольких месяцев года. Но производитель iPhone все еще остается крупнейшим холдингом Berkshire.
🔶 Berkshire сократила несколько банковских холдингов, выйдя из JPMorgan, PNC Financial Services Group и M&T Bank, в то же время уменьшив свою долю в Wells Fargo на 59 процентов.
🔶 Berkshire закрыла ставку на Barrick Gold.
🔶 Компания также сократила вложения в General Motors, сократив эту долю до доли, оцениваемой примерно в 3 миллиарда долларов США
Berkshire также купила акции:
🔷 Verizon Communications
🔷 страхового брокера Marsh & McLennan
🔷 Chevron
🔷 Компания также изменила недавние ставки на производителей лекарств, увеличив долю в Merck, Abbvie и Bristol-Myers Squibb. Это положило конец недавним инвестициям в Pfizer.
Berkshire повышает долю в Kroger до 33,5 млн акций с 25,0 млн акций, Merck до 28,7 млн акций с 22,4 млн, Abbvie до 25,5 млн акций с 21,3 млн акций и Bristol-Myers Squibb до 33,3 млн с 30 млн.
Некоторые из новых ставок были довольно значительными. Berkshire держала инвестиции в Chevron на сумму почти 4,1 миллиарда долларов США на конец 2020 года, в то время как ее ставка на Marsh & McLennan была оценена в 499 миллионов долларов США. Berkshire накопила долю в Verizon на сумму 8,6 млрд долларов США, на которую ранее делала ставку, но сократила ее в 2019 году.
При этом одной из интересных тем прошлого года для инвесторов было отношение самого известного инвестора планеты к акциям Apple. Доля бумаг в портфеле фонда Баффета достигала 43% по данным The Motley Fool.
«Это невероятная компания. Я должен был раньше оценить ее по достоинству. Я не думаю об Apple как об акции. Я отношусь к ней как к нашему третьему бизнесу. И это, наверное, лучший бизнес в мире, который я знаю», — говорил Баффет в своём интервью CNBC в 2020 году.
Баффет никогда не был поклонником диверсификации портфеля. Во время собрания акционеров Berkshire Hathaway в 1995 году он заявил: «В диверсификации мало смысла для тех, кто знает, что они делают. Диверсификация — это защита от невежества. Если вы умеете анализировать и оценивать бизнес, иметь акции 50 или 40 компаний — безумие. Замечательных компаний, которые понятны одному человеку, не так много».
«Великие состояния были сделаны на владении одним прекрасным бизнесом. Если вы понимаете бизнес, вам нет нужды владеть несколькими», — уверен Баффет.
Но по всей видимости отношение к текущей ситуации на рынке всё таки вынуждает знаменитого инвестора перестраивать свой портфель от увеличения доли Apple которая изменялась от около 5% в 2016 году до более 40% в 2020 к уменьшению этой самой доли.
Сам Баффет эти движения его фонда ещё не комментировал. Но возможно дело в показателях знаменитого "Индикатора Баффета" (отношение капитализации рынка акций к ВВП) который показывает экстремально дорогие значения рынка ценных бумаг за всю историю наблюдений.
