В далеком государстве под названием Дортмунд жили король Лого и королева Линда. С ними жила и их дочь принцесса Лобелия. Люди в королевстве были счастливы так как не было ни бедных, ни страждущих. Все жили в гармонии и достатке славя своих правителей.
Шли годы принцесса росла и становилась все прекраснее и красивее. И вот настал момент, когда родители решили выдать ее замуж. Какие только женихи не приходили. И графы, и молодые короли, и герцоги, но увы никто ей не нравился. Вот однажды пришел юноша Парнас и предложил цену за принцессу. Но король ему отказал сказав, что его дочь не продается как вещь. Парня это сильно разозлило, и он во что бы то ни стало решил добиться руки принцессы. Так как он был один в чужом королевстве, действовать пришлось решительно.
По людским слухам на окраине королевства жила колдунья Мора к которой и обратился парень. Поведал он ей свою историю о завоевании сердца принцессы. Колдунья была старой и знала много заклинаний и умела варить множество зелий. Можешь приворожить ее к себе, можешь заставить страдать только о тебе, а можешь пойти и на кардинальные меры. И она посоветовала ему обратится в дракона и выкрасть принцессу. В порыве гнева парень выпивает зелье и вмиг превращается в отвратительного дракона. Не успела колдунья детально рассказать о выпитом им зелье как он взлетел выше облаков. Полетел он прямо к королевству принцессы чтоб насильно украсть её.
Король, королева и принцесса как раз гуляли в саду. Как вдруг небо потемнело и из огненного облака появился дракон. Он схватил своими лапами принцессу и унес далеко за моря и океаны. Отчаянью родителей не было предела. Король приказал объездить все ближайшие королевства и не прекращать поиски дочери.
Тем временем дракон прилетел в свой замок и заточив принцессу в ее покоях полетел обратно к колдунье. Он потребовал снова стать человеком, но колдунья только грустно махала головой. С её слов зелье перестанет действовать от поцелуя любви. Да как она меня такого полюбит? Зарычал дракон и сжег колдунью вместе с домом.
Прилетев в замок, стал он расхаживать и злостно рычать. Рев услышала принцесса из окна и спросила в чем дело. Рассказал он всю правду о себе и еще сильнее заревел от безысходности. Принцесса говорит, если ты меня хочешь добиться научись сначала хорошим манерам. Не годиться воровать людей против их воли. Воспротивился дракон, заворчал, мол будет меня учить еще какая-то принцесса.
Чем дольше Парнас находился в шкуре дракона, тем больше он понимал, что такое чудище полюбить невозможно и ему придётся до конца дней своих быть драконом.
Решив дать шанс парню, принцесса стала все чаще разговаривать с ним, чтоб наладить контакт. Общаясь она понимала, что не такой он и страшный, а наоборот скрывает свои чувства за драконьей чешуей. Однажды утром он принес живую овцу в замок со словами это тебе на завтрак. Принцесса развела костер, приготовила мясо себе и дракону. Овцы ему показалось мало, и он улетел в поисках пропитания. Прилетев поздней ночью, он разбудил её. Сказав, что лучше умрет от её руки чем вовек останется чудовищем. Она пожалела его и умоляла ничего с собой не делать. И тут принцессе пришла в голову, мысль которая могла бы облегчить его страдания. Зная о побочном эффекте от зелья, она предложила помочь в снятии чар поцеловав его. Они поцеловались, но ничего не подействовало. Все потому что она искренне его не любила. Да и как можно полюбить такое чудище.
Она стала учить его добрым манерам. Не рычи на меня постоянно, а то я думаю, что ты меня съешь сейчас. Не воруй живность просто так. В тебе же должно остаться что-то человеческое. Так пусть эта добрая часть руководит тобой, а не звериные инстинкты. Он начал прислушиваться к советам и старался походить на человека. Когда принцессе было холодно он своим огнедышащим пламенем разжигал печи в замке создавая ей уют. Стараясь не огорчать её воровством животных он все чаще приносил готовое жареное мясо.
В один из дней он предложил ей полетать над облаками. Принцессу это поставило в ступор, но желание оседлать дракона взяло верх. И вот они уже летят высоко, перелетая из одного облака в другое. Умопомрачительные полеты закончились приземлением на широкой поляне среди цветов. Спустившись принцесса сразу нарвала полевых цветов и сделала венок повесив на шею дракона поблагодарив за столь увлекательный полет.
Небо начало затягивать тучами и пошел проливной дождь. Дракон раскрыл крылья сделав навес от дождя укрыв принцессу от намокания. Еле дыша он создавал теплую атмосферу под навесом горячим дыханием. Когда дождь закончился они вместе вернулись в замок.
Однажды мимо замка проезжали рыцари, которые услышали дикий рев дракона. Решив совершить подвиг, они намерялись убить дракона и завладеть богатством. Рыцари вошли в замок, а дракон встал на защиту принцессы. Бойня была ужасная, взмахи мечей и искры пламени мелькали то там, то тут. Вдруг один из рыцарей сумел попасть прямо в сердце дракону. Обессиленный от поражения он упал. С жалостливым криком принцесса кинулась к нему и смотря как угасает жизнь в его глазах поцеловала. Тут же дракон засветился ярким зеленым светом и через мгновение на его месте уже лежит юноша.
Так как колдовство распространялось на драконью сущность парень оказался цел и невредим. А рыцари, узнав в нем местного правителя извинившись уехали прочь. Лишь от искренней любви ты обернёшься на человека. Эти слова вспомнил юноша и поцеловав принцессу предложил ей стать своей супругой. Она согласилась с условием что хочет увидеть родителей.
Новая семейная пара отправилась на родину к принцессе. Радости короля и королевы не было предела. Их дочь жива и здорова, да еще и замужем. Король узнал этого наглого парня, который предлагал выкуп, но дочь его успокоила и все рассказала. Хоть обида и осталась родители все же приняли Парнаса в свою семью отдав за него Лобелию. Свадьба длилась целую неделю, все плясали и веселились. В конце принцесса попрощалась с родным домом и уехала в свой замок, чтоб жить долго и счастливо.