В рамках совместного исследования рынка онлайн-платежей компаниям Data Insight и RBK . money сформулировали отличительные особенности требований к настройкам платежных решений, критичные для игроков рынка в сегментах: сегменты: телеком и ЖКХ, финтех-компании, доски объявлений и маркетплейсы, профессиональные услуги, такси.
В сегменте Телекома и ЖКХ основным ориентирами при выборе провайдера становится возможность подключения максимального количества разнообразных методов оплаты . Другими факторами, важными при выборе провайдера, являются надежность работы, качественная техподдержка, простота подключения, уверенный мониторинг фрода, размер комиссии .
Решающими аргументами для компаний из Финтех-сегмента оказываются технологичность и надежность решения, размер комиссии и простота подключения к выбранному провайдеру.
Игроки сегмента Доски объявлений и маркетплейсы выбирают провайдера, основываясь на возможности подключения разнообразных методов платежа , надежности и бесперебойности работы системы, качественной сервисной поддержке . Важен и размер комиссии.
Сегмент Профессиональные услуги демонстрирует низкую долю онлайн-платежей по причине низкой финансовой грамотности игроков, комиссии, которая слишком велика для игроков и отсутствию запроса клиентов .
Пандемия подтолкнула участников к использованию удаленных платежей и увеличила долю онлайн-оплат в обороте.
При выборе провайдера для онлайн-расчетов игроки рынка максимально ориентируются на размер комиссии .
В сегменте Такси компании выбирают технологичного провайдера, который может обеспечить устойчивость работы и отсутствие сбоев, соответствие российским и международным нормам безопасности . Для них очень важна оперативная информация о прохождении платежа . Среди других факторов выбора — удобство и простота интеграции , а также размер комиссии.
Требования к настройкам платежей разнятся. В сегментах Финтех и Такси нет специфических требований к платежным опциям. Для сегментов Телеком и Доски объявлений и маркетплейсы важна возможность подключения рекуррентных платежей и умение провайдера приниматьтрансграничные платежи.
Денис Бурлаков, генеральный директор компании RBK.money: «Перспективное направление, которое уже оценили многие компании, - изучение customer journey, потребительского пути и поведения. Это мощная движущая сила, и если ей управлять, то можно получить заметные конкурентные преимущества. Причем не только на своем узком рынке, но и глобально в индустрии. Поэтому в следующем году мы увидим более интенсивную работу с аудиторией, развитие программ лояльности, причем как в B2B, так и в В2С сервисах.
Конкуренция увеличивается, и мы знаем, как помочь компаниям добиться устойчивого преимущества за счет цифровизации. Мы будем помогать своим клиентам не только настраивать прием любых видов платежей на сайте, но и оптимизировать и автоматизировать их бизнес-процессы и повышать их доходы.»
Федор Вирин, партнер D ata Insight : «Совершая платеж, мы обходимся и без наличных денег, и без банковской карты, вполне достаточно телефона в руках, который теперь зато очень страшно забыть дома. За этим стоит многослойная структура финтеха – сеть взаимосвязанных и синхронизированных между собой сервисов. Их совокупность дает нам все эти возможности, отсутствие даже одного звена в цепочке делает жизнь очень неудобной: примерно, как расписание самолетов во время ковида, когда вроде можно куда-нибудь полететь, но только с пересадкой через Стамбул и не за 4 часа, а за 20.
В этом уравнении большое количество переменных, с одной стороны позволяющих каждой компании тонко настраивать платежную архитектуру под свои задачи, а с другой – подталкивающих рынок к постоянному развитию новых финтех-решений. И voila! Мы получаем еще более сложную инфраструктуру рынка, но зато еще один удобный вид платежей для пользователей.»
Справочная информация
RBK.money — международная финтех-компания, которая позволяет организациям подключать все современные инструменты оплаты: банковские карты, электронные деньги и бесконтактные кошельки, интернет-банкинг, платежные терминалы и другие. Решения RBK.money спроектированы с учетом особенностей и требований онлайн-отрасли, соответствуют 54-ФЗ и интегрируются не дольше двух дней. Для клиентов сервиса доступны более 10 способов оплаты, ежедневные выплаты и круглосуточная поддержка.
RBK.money предоставляет услуги более 30 тыс. компаний в 60 странах мира. С момента основания в 2002 году компания создала ряд инновационных продуктов: первый электронный кошелек в России (2002), первый в мире финансовый маркетплейс (2007), первая виртуальная платежная карта в России (2013). Начиная с 2015 года компания развивает инновационную ИТ-инфраструктуру, которая включает собственную современную технологическую платформу.
Весной 2020 года RBK.money выпустила первый в мире open-source платежный процессинг для создания экосистемы, любой участник которой сможет с минимальными затратами организовать прием платежей и сосредоточиться на решении бизнес-задач, не тратя время и ресурсы на разработку собственного платежного решения.
Компания Data Insight – первое в России специализированное агентство в области исследований Интернета, основанное в 2010 году Борисом Овчинниковым и Федором Вириным. Компания предоставляет аналитику и консалтинговые услуги на рынках электронной торговли и интернет-рекламы. Исследования Data Insight основаны на активном мониторинге рынка, критическом анализе всего спектра доступных данных и совмещении различных исследовательских методик.
Текст отчета: https://datainsight.ru/sites/default/files/DI-RBK-Money_2020_RBKMoney_Segments_Telecom_Fintech_Marketplaces_Taxi.pdf
Кратко об исследовании: https://datainsight.ru/DI-RBKMoney-2020_Segments_Telecom_Fintech_Marketplaces_Taxi