Видео-стартап может быть оценен в $61 млрд.
Компания Kuaishou Technology, оператор самого популярного в Китае видеосервиса после Douyin из ByteDance Ltd, стремится привлечь до $5,4 млрд. в рамках крупнейшего в мире первичного публичного размещения акций в Интернете, со времен Uber Technologies Inc.
Согласно условиям сделки стартап короткометражных видео, поддерживаемый Tancent Holdings ltd, продает 365 миллионов акций по цене от 105 до 115 гонконгских долларов каждая. Компания начинает принимать заказы инвесторов с понедельника по 29 января и ее листинг намечен на 5 февраля в Гонконге.
IPO привлек краеугольных инвесторов
Kuaishou - одна из самых больших историй успеха в Китае в Интернете за последнее десятилетие, часть поколения стартапов, которые процветали при поддержке Tencent. Наряду с ByteDance, родительской компанией TikTok, компания стала пионером в области потокового вещания и видео небольшого формата.
Предложение Kuaishou привлекли 10 краеугольных инвесторов, которые согласились подписаться на акции на $2,45 млрд., исходя из средней точки рыночного диапазона. В список входят The Capital Group, Temasek Holdings Pte, GIG Pte, BlackRock Inc., Abu Dhabi Investment Authoriti, которые согласились держать акции в течение шести месяцев в обмен на ранее гарантированное размещение.
Стоимость Kuaishou может более чем удвоиться после IPO в Гонконге. По данным Pitchbook, китайская фирма оценивается в $60,9 млрд. по сравнению с $28,6 млрд., полученными в прошлом году в ходе раунда финансирования и даже в нижней части диапазона компания все равно будет оцениваться в $55,6 млрд.
