C 9 января 2022 года добавил новую стратегию в Тинькофф Сигнал, она рассчитана на начинающих инвесторов, которые хотят "пощупать" рынок ценных бумаг и при этом не хотят тратить много времени и вкладывать больше 20 000 ₽. Стратегия будет немного отличается от моей стратегии "Потенциал роста".
Описание стратегии: Портфель диверсифицируется на 5-10 компаний, стоимость позиции в каждой не превышает значение по формуле: минимальная сумма пополнения/количество компаний, что позволяет подписчику иметь подбор компаний аналогичный стратегии.
Каждая компания будет занимать 10-20% портфеля, минимальная сумма для пополнения - 20 000 ₽, максимальная стоимость лота 2 000 ₽.
Основные конкуренты: индекс Московской биржи, TMOS и SBMX
Цель: годовая доходность выше паев ТMOS и SBMX с учётом комиссий за автоследование. Годовая доходность выше индекса Московской биржи. Сравнение результатов с индексом Московской биржи так же будет без учёта комиссий и с их учётом.
Комиссии: за автоследование: 4% годовых от активов ( списывается ежедневно в районе 0,01% от активов) , 20 % от прибыли ( списывается ежемесячно, подробнее можно прочитать по ссылке)
Капитал: Минимальная сумма для автоследования 20 000 ₽ , рекомендуемая 45 000 ₽.
Краткосрочные планы на первый квартал 2023 года
Планы должны подразумевать цель, моя цель: доходности выше паев на индекс Московской биржи, при этом так же стоит учитывать комиссии, которые заплатит потенциальный подписчик. Во всех расчетах не учитывается налоговая база, она индивидуальна и зависит от многих факторов. Будем считать, что у подписчика единственный счёт у брокера и только на этом счёте осуществляются сделки. Учитывая эту вводную, налог на прибыль будет индивидуален для каждого инвестора, зависит он от суммы пополнения, периодов пополнения, точки входа в стратегию и выхода из неё. Налог на прибыль с продажи паев не будет удерживаться только после минимум 3 лет удержания, состав ценных бумаг будет меняться чаще и можно со 100% вероятность предположить, что налог на прибыль со стратегии автоследования будет выше налога прибыль, если
бы инвестор пассивно инвестировал в паи.
Учитывая нынешний новостной фон хочется сделать в первом квартале 2023 года ставку на депозитарные расписки и акции российских компаний зарегистрированных за рубежом. Учитывая первые дни торгов можно сделать промежуточный вывод, что данная стратегия бы сработала лучше, чем паи на индекс, но пока ограничена возможность добавлять в стратегию некоторые депозитарные расписки и акции российских компаний.
Я хотел 9 января добавить в стратегию следующие компании: Яндекс, Vk, Globaltrans, СПБ биржу, Русагро. Все они сегодня показывают рост от 1 до 5% в моменте, что позволило бы сделать небольшой отрыв от индекса Московской биржи.
В отчётах и мыслях описывал свое мнение по поводу данных компаний.
Сейчас решается эпопея с депозитариями, скорей всего торги депозитарных расписок российских компаний перенесут на СПБ биржу, она сможет увеличить объем торгов, пропадут депозитарные риски, эти факторы могут спровоцировать рост котировок, в добавок к этому некоторые компании смогут вернуться к выплатам дивидендов. Эти триггеры могут спровоцировать рост в таких ценных бумагах, как : Globaltrans, Русагро .
VK и Яндекс имеют в своей собственности отличные активы, которыми пользуются десятки миллионов людей в стране, про аналогичные иностранные сервисы можно забыть их в ближайшее время не пустит на рынок государство. Сейчас компании испытывают временные трудности, их котировки далеки от максимумов, но по моему мнению российский IT в 2023 году может стать лидером по доходности.
Российские банки и биржи так же могут стать лидерами роста в 2023 году. Почти весь негатив свалился на банки в 2022 году, котировки двух крупнейших банков ВТБ и Сбера упали на 50%+, но в 2023 году компании могут улучшить свои показатели, благодаря которым изменится стоимость акций.
Учитывая рост инвестиций в ценные бумаги, российские биржи могут показать рост в 2023 году. Эта ниша занимает третье место в моем рейтинге потенциального роста в 2023 году. В 2022 году Московская биржа показала рост объема торгов, хотя были мысли, что у неё будут трудности не меньше СПБ биржи, в 2023 году смотрю на компанию с позитивом, верю в дивидендные выплаты, учитывая отсутствие долгов и чистую прибыль на уровне 2021-2022 годов. СПБ биржа хоть и столкнулась с трудностями в 2022 года, но начиная с ноября объем торгов увеличивается.
Что важно при выборе компаний ?
- Перспективность сферы бизнеса
- Конкуренция и необходимый капитал для выхода на рынок
- Риски преодоления трудностей
- Падение котировок после появления трудностей
Выйти на рынок социальных сетей, поиска и аналогичных сервисов займет не один год и не один миллион $, учитывая эту информацию можно предположить, что VK и Яндекс разделят большой кусок пирога перспективного рынка.
ВТБ и Сбербанк откусят свой пирог от рынка банковских услуг, а если взять конкретно Cбер, то он уже становится не только банком, теперь Сбер конгломерат.
Рынок услуг торговли ценными бумагами поделили между собой Московская и СПБ биржи, в ближайшем будущем у них не будет конкурентов. Считаю, что Московская биржа сосредоточится на торгах российскими ценными бумагами, СПБ биржа иностранными ценными бумагами и депозитарными расписками российских компаний.
А какие компании Вы бы выбрали в свой портфель ? Какие сферы бизнеса в России считаете перспективными в 2023 году.
Найти стратегию и подписаться на нее Вы можете в Тинькофф инвестиции. Для этого необходимо найти профиль в пульсе dmz91 и в нём выбрать данную стратегию, найти в каталоге стратегий - " &Потенциал роста в RUB".
Более активней продвигаются материалы, которые получают комментарии и лайки, после прочтения которых подписываются.
Для меня лучшей наградой будет:
в первую очередь ваш комментарий
во-вторых, лайк, если материал вам понравился
в-третьих, подписка, если вы хотите видеть в ленте Дзена приоритетно мои материалы
Для меня комментарии и общение по темам статьей намного важнее донатов и заработков. Ваш комментарий,подписка и лайк, это и есть донат для меня.
Я ни к чему не принуждаю, Я лишь хочу напомнить тем, кто возможно хотел выполнить данные действия, но забыл по каким-то причинам.