Канал "Строительная техника и транспорт" продолжает знакомить своих читателей с тем, как повлияла затянувшаяся денацификация и демилитаризация Украины на российское машиностроение в целом и на рынок строительно-дорожной техники в частности. Сегодня посмотрим на статистические данные за 1-3 кварталы 2022 года по производству и импорту автомобильных и других типов колесных кранов.
Удалось ли нашим производителям импортозаместить "недружественную" технику?
Как это не покажется странным, но в условиях ограниченного доступа к импортным компонентам, в первую очередь к высокопрочным шведским сталям, наши предприятия в 1-3 кварталах этого года нарастили выпуск на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, изготовив 2108 кранов. При этом наши бренды снизили совокупную долю с прошлогодних 80% до 66%, уступив пять земли иностранцам.
Надо отметить, что автокраны являются наиболее емким сегментом на рынке строительных и дорожных машин отечественного производства. Однако по сравнению с докризисным периодом объемы выпуска упали в 2,2 раза (относительно 1-3 кварталов 2008 года). Российские краностроители удерживают лидерство в сегменте автокранов грузоподъемностью 25 т, доля такой техники в отечественном производстве на протяжении последних лет составляет порядка 70%. За последнее десятилетие краностроительные предприятия модернизировали свои производства, преодолев технологическое отставание. На всех заводах выпускаются новые модели автокранов с телескопическими стрелами, выполненными из гнутых полукоробов U-образного сечения, для производства которых применяются высокопрочные стали.
В январе-сентябре текущего года Группа компаний "Кудесник" нарастила производство на трех своих предприятиях на 9%. Лидером стал Клинцовский автокрановый завод, выпустивший 608 кранов, что на 1% меньше, чем годом ранее. Галичский автокрановый завод собрал 555 кранов, улучшив свой прошлогодний показатель на 14%. На Камышинском крановом заводе изготовлен 141 кран (плюс 48%). Суммарно брендам "Клинцы", "Галичанин" и "Камышин" в сегменте отечественных автокранов принадлежит 62%.
Ивановский машиностроительный завод "Автокран" произвел 353 крана – минус 18% по сравнению с прошлогодним результатом. Доля "Ивановцев" в сегменте российской техники уменьшилась с прошлогодних 21% до 16%. Напомню, что в докризисные времена ивановскому предприятию, как самому крупному в стране, принадлежало порядка 40% рынка среди отечественных заводов, ивановцы выпускали вдвое больше, чем ближайшие конкуренты.
Челябинский механический завод выпустил 451 автокран – на 7 штук больше, чем год назад. Рыночная доля предприятия в сегменте отечественных кранов составила 21%. Что интересно, по сравнению с жирными 2000-ми годами ЧМЗ к настоящему времени нарастил производство автокранов в 2 раза. При этом выпуск гусеничных кранов, ранее являвшихся основной продукцией, упал до единичного.
Стоит заметить, что перечень предприятий, по разным причинам ушедших с рынка автомобильных кранов за последние 20 лет, впечатляет – Ульяновский механический завод № 2, "Угличмаш", "Мотовилихинские заводы", "Донэкс" (в прошлом – Донцкий экскаваторный завод), Юргинский машзавод, смарский завод "Сокол", ставропольский завод "КРАСТ", кохомский завод "Стромашина", "Ивэнергомаш", Завидовский экспериментально-механический завод, туапсинский "Машзавод", шимановский завод "Кранспецбурмаш", Абаканский экспериментально-механический завод, ЕлАЗ, Челябинский кузнечно-прессовый завод, "Усольмаш", "Ухтагазстроймаш", Туймазинский завод автобетоновозов, Новосибирский завод им. Коминтерна.
Как обстоят дела с импортом?
Поставки колесных кранов всех типов (автомобильных, короткобазовых и на спецшасси автомобильного типа) в 1-3 кварталах 2022 года возросли в 2,2 раза, достигнув рекордной за последние 30 лет величины в 986 единиц, примерно столько в год выпускает среднестатистическое российское краностроительное предприятие. При этом импорт китайской техники увеличился почти в 3 раза, а некитайской снизился практически в 2 раза. Интересно, как российское правительство смотрит на эту ситуацию: оставит шанс на выживание нашим заводам или окончательно добьет уцелевших?
Основная доля импорта пришлась на технику XCMG: в январе-сентябре текущего года ввезено 495 кранов – в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021-го.
С относительно небольшим отставанием следует бренд Zoomlion – 400 кранов (рост в 4,2 раза).
Третьей стала фирма Sany, поставившая 47 кранов – на треть меньше, чем год назад.
Из "недружественных" брендов на первом месте Terex с 20 кранами и 10-кратным ростом.
У Tadano 11 кранов и 3-кратный спад.
Liebherr задекларировал в 4 раза меньше кранов, чем год назад – 10 единиц.
У остальных производителей показатели еще более скромные: Kato – 1 кран (на 2 штуки меньше), Grove – 2 крана (тоже на 2 штуки меньше).
Сегмент импортных колесных кранов, в отличие от отечественных, представлен более широким разнообразием, как по грузоподъемности, так и по типу шасси. Если в России производятся только краны на автомобильных шасси, то зарубежные компании поставляют в основном краны на специальных шасси автомобильного типа и короткобазовые. Соотношение импортных кранов на спецшасси и короткобазовых на протяжении последних лет держится на уровне 80х20%.
Оценивая доли импорта новых кранов в плане грузоподъемности, отмечу, что некитайская техника в основном импортируется грузоподъемностью от 50 т и выше. В то же время китайские краны поставляются преимущественно в диапазоне грузоподъемности 25-50 т, но в последние годы также весьма заметна доля более тяжелых машин.
О том, как импортозамещают экскаваторы можно прочитать ЗДЕСЬ, а бульдозеры - ЗДЕСЬ, фронтальные погрузчики - ЗДЕСЬ.
Канал"Строительная техника и транспорт" выражает признательность за предоставленную статистическую информацию ООО "Айди-маркетинг" (www.id-marketing.ru) и М.В. Струку, председателю совета директоров ООО "Стройдормаш".
Больше данных по рынку спецтехники здесь: https://t.me/idmarketingrussia
Благодарю Вас за внимание, спасибо за лайк, чтобы не пропустить публикации подписывайтесь на канал "Строительная техника и транспорт".