21 декабря 2022 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Магаданской области 2022 года серии 34002 (далее – облигации) с датой погашения 17 декабря 2027 года, по решению эмитента объем размещения составил 1,0 млрд руб. из общего номинального объема 2,0 млрд руб.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34002MGN0. Срок обращения облигаций составляет 1 820 день (5 лет), дюрация выпуска ~ 3,24 года.
Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BBB-(RU) /Стабильный от рейтингового агентства АКРА и ruBBB+/Стабильный от рейтингового агентства Эксперт РА.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 10,61% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 11,04% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность каждого составляет 91 день, и амортизация долга со следующей структурой: по 30% от номинала в дату окончания 11-го и 15-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 20-го (погашение облигаций) купона.
Размещение облигаций состоится 23 декабря 2022 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами выпуска - Совкомбанк, Сбербанк КИБ.
