В Битрикс24 есть отличный функционал - «смарт-процессы», который позволяет создавать объекты CRM внутри Битрикс24 с произвольной структурой данных. Фактически — это конструктор произвольных метаданных внутри Битрикс24. Есть много статей, как этим пользоваться…
Но Битрикс24 не предоставляет функционала отчетов по смарт-процессам… И именно об этом мы сегодня поговорим.
Наша компания, HTMLStudio, давно занимается разработкой приложений для Битикс24. Именно поэтому мы подготовили и выпустили приложение «Смарт-отчеты» для Приложений 24. «Смарт-отчеты» входит в стоимость подписки на Приложения 24 и не требует отдельной оплаты. Данное приложение доступно для установки в облачный и коробочный Битрикс24.
Давайте посмотрим, как это приложение может помочь бизнесу…
Мы создали для примера смарт-процесс «Денежные средства» и заполнили его данными по приходу и расходу денежных средств на расчетном счете и в кассе предприятия.
Отчет можно вызвать из контекстного меню списка элементов смарт-процесса.
Приложение «Смарт-отчеты» сформирует такой отчет непосредственно из списка элементов смарт-процесса «Денежные средства».
Непосредственно из формы сформированного отчета мы можем скачать файл в формате MS Excel. Скаченный файл поддерживает группировки строк в соответствии с настройками формы отчета.
Так же из формы отчета можно отправить сообщение коллегам в живую ленту и обсудить его. Можно прикрепить файл отчета к сообщению и сделать сообщение важным.
Все отмеченные пользователи получат стандартное уведомление Битрикс24 и смогут ознакомиться с отчетом.
Давайте рассмотрим настройку этого отчета в приложении «Смарт-отчеты».
Для настройки отчета используется удобный «мастер». Вы просто выбираете нужный смарт-процесс и идете по шагам.
При настройке отчета можно использовать до трех уровней группировки. Причем, порядок группировок можно менять в любой момент, в том числе при формировании отчета. Для данного варианта отчете мы будем использовать только один уровень группировки по типу платежа для разделения отчета на группы «банк – наличные».
Для отбора данных можно воспользоваться гибкими настройками фильтрации.
Непосредственно при формировании отчета можно использовать дополнительные расчеты. Количество вычисляемых показателей не ограничено.
В нашем примере мы используем формулу для вычисления «баланса» между приходом и расходом денежных средств.
Для расчетных показателей и числовых полей можно вычислять итоги для каждой группы, которые были настроены ранее.
Вы можете сами указать какие поля смарт-процесса и в каком порядке нужно вывести.
Мастер настроек позволяет включить использование отчета непосредственно в списке элементов смарт-процесса.
Вам не придется открывать приложение отдельно. Вы сможете сформировать нужный отчет непосредственно в списке смарт-процессов.
К каждому смарт-процессу Битрикс24 можно добавить неограниченное количество отчетов.
Вы можете посмотреть небольшое видео по работе мастера настроек приложения «Смарт-отчеты» для Битрикс24.