Недавно мне задали вопрос: "Назовите ваш личный топ приложений, которые вы чаще всего использовали в 2022 году." Интересно, зашла в смартфон и поняла, какие же мне действительно помогают в работе.
Мне как действующему инвестиционному советнику приходится много общаться с клиентами, также веду блог, пишу статьи для крупных экономических порталов, записываю видео, веду курсы. Помимо сдачи отчетности по налогам у меня еще ежемесячная отчетность в Банк России.
С самого начала работы поставила себе задачу автоматизировать рутинные задачи и постараться не платить за это удовольствие большие деньги.
1) Сайт на Tilda
Без сайта - никуда. На сайте веду блог, принимаю заявки на консультации, размещаю курсы. Так как информация на сайт постоянно добавляется, то нужен был простой и главное адаптированный под российские платежные системы сервис. Остановилась на Tilda. Главной моей ошибкой была попытка самостоятельно сделать посадочную страницу, но в итоге отдала специалистам и получилось на мой взгляд здорово. Остальные страницы заполняю уже по шаблону. Тильдой довольна и никуда уходить не хочу.
2) CRM на Airtable
У меня несколько тысяч клиентов в базе и около сотни действующих. Специфика инвестиционного советника в том, что больше 120 или 150 клиентов физически обслужить невозможно. Поэтому сразу поставила себе цель не переходить этот порог клиентов на личном обслуживании. Попробовала и Битрикс и Амо, но для меня система громоздкая, да и платить за ненужные функции не хотелось. В итоге остановилась на Airtable - это облачный сервис для работы с информацией, данными, таблицами и базами данных. Там у меня, клиенты, встречи, задачи, ссылка на текущие материалы для работы. Такая прокачанная версия гугл таблиц и excell. Бесплатной версии пока хватает.
3) Тексты пишу в Obsidian
Пишу много текстов для журналов, газет, в свой блог, заканчиваю писать книгу. Нормальный текстовый редактор с хорошим поиском, скачиванием файлов в удобоваримом формате, подходящим форматом текста, чтобы можно было вставлять в мессенджеры и онлайн статьи - найти крайне трудно. Пробовала word, google docs, notion, evernote, но у всех есть свои плюсы и минусы, но зашел именно obsidian. Писать в разметке markdown привыкаешь быстро, файлы занимают мало места, легко конвертируются в разные форматы, удобно писать с любого устройства. Но главное - это отличный поиск и связь между заметками. В общем потратьте один вечер и вы полюбите Obsidian
4) Запись клиентов на встречу 2meetup
Нужна была система записи клиентов на консультацию без моего участия. Чтобы клиент видел свободные слоты моего расписания и выбирал удобное ему время. Главное - это синхронизация с моим гугл календарем. До февраля пользовалась calendly, но сейчас оплачивать этот сервис трудно, поэтому нашла российскую альтернативу 2meetup. Есть все что в calendly, но на русском языке, что проще для клиентов.
5) Рассылка писем через dashamail
После ухода с российского рынка многих сервисов e-mail рассылки, стала искать альтернату. Остановилась на dashamail. Выбрала тариф по количеству отсылаемых писем. Сервис нравится, простой и интуитивно понятно.
Есть еще пару интересных сервисов, но указала пять самых любимых.
Автоматизируйтесь и пребудет с нами сила)
Добавляйтесь в мой телеграм-канал или вконтакте