Начало 70-х выдалось для Стивена Стиллса сверхпродуктивно и насыщено: стремительный взлет популярности суперпроекта Crosby, Stills, Nash & Young сменился его внезапным распадом, после которого американский музыкант успел заняться своим сольным альбомом. А в 1971 году его пути пересеклись с вокалистом и мультиинструменталистом Крисом Хиллманом из Flying Burrito Brothers. Эта кантри группа в тот момент переживала не лучшие времена, и Стиллс увидел в этом возможность заполучить себе в компаньоны талантливого музыканта. Он уговорил Криса рекрутировать его соратников Эла Перкинса и Байрона Берлина для джема. Со своей стороны Стиллс привел участников своей аккомпанирующей группы: барабанщика Далласа Тейлора, басиста Кэлвина Сэмюэлса, клавишника Пола Харриса и перкуссиониста Джо Лала. Все музыканты быстро нашли общий язык, и в скором времени у них был готов материал на двойной альбом. Американцы особо не ограничивали себя стилистическими рамками, поэтому в их материале нашлось место фолку, ка