В местном музее хранится запись, сделанная в девятнадцатом веке. В ней рассказывается о странном происшествии, случившемся в небольшом посёлке, расположенном посреди лесной чащи, где жили крепостные крестьяне. Однажды ночью на припозднившегося путника напал опасный хищник. Мужчине удалось спастись, поскольку внимание зверя отвлекли собаки. Но обнаглевшее чудовище стало нападать на детей, молодых девушек, беременных женщин и даже на мужчин.
Огромное, мохнатое существо убивало людей, которые, возвращаясь домой поздно вечером, шли по лесной тропинке. Обнаружив несколько растерзанных человеческих трупов, жители посёлка старались не выходить ночью из своих домов. Набожные люди считали, что эти злодеяния творит человек, страдающий болезнью, которую принято называть ликантропией.
В июле монстр снова напал на людей, живущих на окраине леса. Сорвав с петель старую и хлипкую входную дверь, он вошел в избу. Услышав шум, хозяин дома вышел в коридор, и его сразу же загрыз огромный волк. Его жена успела спрятать дочку на печи, но тут же стала жертвой кровожадного монстра. Утром пришли соседи и забрали девочку жить к себе.
Ближе к осени в посёлок пришёл пожилой странник, которого звали Григорием. Он был паломником, путешествовавшим по святым местам. Мужчина попросился на ночлег. Сельчане предоставили ему крышу над головой и рассказали об ужасах, случившихся недавно в посёлке. Григорий, выслушав рассказ об огромном волке, похожем на оборотня, захотел провести ночь в заброшенной избе, которая подверглась нападению.
Люди просили старика не делать этого, но Григорий объяснил, что слишком стар, чтобы бояться смерти. Он также сказал, что ранее уже сталкивался с различной нежитью и знает, как можно уничтожить монстра. Наступило утро, и сельчане пошли в избу, проверить, жив ли Григорий. Открыв дверь, они вошли во двор и увидели, что на крыльце лежит мёртвый сын барина, которому принадлежал посёлок вместе с крепостными крестьянами, а неподалеку на деревянном стульчике сидит старик.
Подойдя к Григорию, люди спросили, что случилось, а он им ответил: "Это и был тот самый оборотень, который докучал вам". Григория потом и расспрашивали, и допрашивали, пытаясь узнать, каким образом погиб сын барина. И тогда Григорий рассказал, как все было. Прилег он на лавку возле окна. Сон его был чутким, и поэтому он услышал посреди ночи шум во дворе. Тогда вынул Григорий зеркало из сумки и стал ждать.
Наконец он услышал, как трещат доски входной двери и затем она падает на пол. Зверь стоял в сенях и рычал, затем стал царапать когтями дверь, ведущую в комнату. Григорий развязал свой походный узелок, взял огарок свечки и зажёг его. Распахнув дверь и выставив перед собой зеркало он увидел большого, мощного волка. Животное застыло на месте, разглядывая своё собственное отражение.
Что – то испугало оборотня и он выскочил во двор. Григорий вышел вслед за ним и увидел, что на крыльце лежит мертвый паренек. Поскольку полицейские не обнаружили следов насильственного убиения, паломника отпустили. Кровожадное чудовище больше не появлялось и не нападало на жителей того посёлка.