Подробно рассказываем, как подружить 1С с одной из самых популярных и удобных систем управления клиентами.
Очень многие наши заказчики используют amoCRM, и за годы работы с “УНФ” мы хорошо научились интегрировать эти две системы. Это взаимодействие добавляет множество полезных возможностей:
1. Менеджеры всегда видят актуальный список товаров с правильными ценами и корректными остатками.
2. Упрощается работа со сделками: контрагенты заводятся автоматически из контактов или списка компаний, автоматически же создаются заказы покупателей и заказ-нарядов.
3. По мере изменения статусов заказа обновляется воронка amoCRM (и наоборот – можно менять заказ в 1С через воронку).
4. Тонкая настройка полей в соответствии с реквизитами 1С позволяет, например, автоматически подтягивать нужный склад в 1С при выборе города в amoCRM.
5. Можно создавать в amoCRM документы 1С для распечатывания.
И многое, многое другое. Недавно на нашем YouTube-канале вышел масштабный обзор всех опций, настроек и функций – обязательно посмотрите, если хотите на полную раскрыть потенциал amoCRM.
А в этой статье мы пройдёмся по базовому набору возможностей, которые перечислили чуть выше. Научимся синхронизировать списки товаров и цены, наладим параллельное изменение статусов, автоматизируем подготовку документов.
Для начала идём в “Настройки” amoCRM и активируем переключатель “Товары” – без этого системы вовсе не будут обмениваться нужными данными:
После этого переходим в “Списки” и копируем ID каталога. Этот идентификатор мы “скормим” “УНФ”, чтобы она знала, какие данные нужно отправлять в amoCRM:
Запомните эту логику – именно так мы будем прокидывать мостики между двумя сервисами. Берём ID – вставляем в настройки 1С. На скрине ниже показано, в каком поле это нужно сделать в данном случае.
Кроме того, для обмена данными о товарах нужно в этом окошке активировать эти две опции. Остальные галочки тоже нам пригодятся, но здесь мы на них останавливаться не будем – отправляем вас к полному обзору (мотайте на 11:00).
Сохраняемся, соглашаемся запустить обмен данными:
Теперь нужно создать и привязать соответствующую номенклатуру. Как создавать, наверно, все знают, так что на этом останавливаться не будем. Идём в настройки amoCRM “Выгружаемые номенклатуры”:
Здесь указываем нужную категорию или группу:
Последний шаг – заполнить цену товара и прочие реквизиты. Начнём с цены:
В amoCRM заходим в “Списки”, затем справа вверху открываем выпадающее меню и проваливаемся в “Свойства списков”:
Здесь находим поле “Цена”, ставим галочку “Только из API” и копируем ID:
Возвращаемся в “УНФ”, нажимаем “Создать” и вставляем ID. Обратите внимание, что здесь можно указать как розничную, так и учётную (закупочную) цену – важно их не перепутать:
Остальные признаки товара – в этом разделе:
Выбираем нужный признак в выпадающем меню, прописываем название, сохраняем:
Вне зависимости от того, какие другие реквизиты нужны в том или ином случае, очень важно выставить признак из скрина ниже – иначе механика не заработает.
Теперь нужно указать в карточке номенклатуры цены…
…и после синхронизации данные появятся в amoCRM.
С обменом данных о цене разобрались, переходим к остаткам. Этого параметра по умолчанию нет, поэтому его нужно создать. В остальном логика не меняется – копируем ID в amoCRM, проставляем в “УНФ”.
А именно, сюда:
Готово, остатки прогружаются.
Теперь займёмся воронкой заказа – идём в “Соответствие статусов”. За подробным рассказом об этом экране и как работают статусы в обеих системах снова отправляем вас к полной версии (см. 23:33). Здесь будет достаточно скрина с нужными настройками:
Готово – теперь изменения по заказу будут отражаться в amoCRM. И наоборот: меняем статус в amoCRM – обновляется заказ в 1С.
Нам осталось разобраться с тем, как устроена печать документов. Проще всего показать на примере счетов на оплату.
В 1С это делается в разделе “Печатные формы заказов”:
Но сначала нужно в amoCRM прописать поля, в которые будут добавляться ссылки на сформированные в 1С документы. Для этого идём в “Сделки”, находим выпадающее меню “Ссылка” и пишем там тип документа, который будем делать – в нашем примере это “Счёт на оплату”.
Теперь обратно в “УНФ”, где в “Печатных формах заказа” проделываем симметричную операцию.
Обратите внимание на английский синоним документа – без него ничего работать не будет.
А у нас всё получилось – в amoCRM появилась ссылка на счёт. Выглядит документ так же, как если бы мы сформировали его кнопкой в “УНФ”.
На этом наше краткое руководство закончено. Ещё раз призываем посмотреть полную версию обзора – множество важных деталей в эту статью не поместилось.
За подробностями обращайтесь на sale@itone.ru.