В ноябре 1972 года вышел пятый студийник Uriah Heep – «The Magician’s Birthday». Запись прошла в сентябре – октябре того же года в лондонской Lansdowne Studios; продюсировал в очередной раз Джерри Брон, менеджер группы и владелец лейбла Bronze, на который были подписаны «хипы». Автором пяти из восьми треков стал Хенсли; заглавная десятиминутная сюита была написана Кеном в соавторстве с Керслейком и Боксом и основана на новелле, сочинённой им незадолго до этого. Автор обложки – известный британский художник Роджер Дин, также известный своей работой с Yes и Asia. Лид-синглом (только в США) вышла «Sweet Lorraine», написанная Боксом, Тэйном и Байроном. (Хенсли ограничился запоминающимся соло на Муге). Бодрый трек не возымел большого успеха в чартах (91-е место в US Billboard Hot), однако стал одной из наиболее узнаваемых песен и постоянным концертным номером Uriah Heep. Би-сайдом вышла «Blind Eye», гитарная баллада Хенсли (97-е место US Billboard Hot). Вторым синглом (только в Европе и