Эксперты говорят, что конечной целью Вашингтона является снижение производительности чипов Пекина, особенно передовых чипов.
Долгосрочные деловые перспективы южнокорейских гигантов в области микросхем памяти, таких как Samsung Electronics и SK hynix, находятся на самом низком уровне в Китае, несмотря на то, что им было предоставлено однолетнее освобождение от ограничений на импорт инструментов для производства микросхем на их китайские заводы.
Эксперты говорят, что неопределенность неизбежно заставит корейских производителей чипов перемещать свои мощности по производству чипов, особенно самые передовые фабрики.
«Возможно, что южнокорейские производители чипов памяти попытаются использовать этот годичный период, чтобы переместить маржинальное производство в другое место», — сказал Роджер Кей, президент и технологический аналитик Endpoint Technologies Associates.
Учитывая время и стоимость полного переезда (не менее трех лет), южнокорейские производители чипов, скорее всего, выберут безопасную и менее дорогую альтернативу.
«Перемещение одной или двух линий может быть не слишком сложным и может рассматриваться как своего рода страховка от непредсказуемых событий», — сказал Кей.
Другой эксперт сказал, что отсутствие возможности импортировать важные машины для производства микросхем для заводов в Китае будет препятствовать технологическим переходам, необходимым для того, чтобы идти в ногу с итеративным развитием вычислительных технологий.
В долгосрочной перспективе это, вероятно, снизит производительность китайского завода корейских производителей микросхем, что помешает им сохранять статус-кво.
«Если (Samsung Electronics и SK hynix) не смогут использовать передовую технологию обработки памяти на своих крупных предприятиях в Китае, то это будет означать, что они станут менее эффективными и менее производительными в производстве, в результате чего память, произведенная в Китае, будет стоить дороже», — сказал Дилан Патель, главный аналитик SemiAnalysis.
Южнокорейские производители чипов памяти долгое время полагались на китайские фабрики в массовом производстве.
По оценке аналитика KB Securities Джеффа Кима, около четверти всех продаж чипов Samsung приходится на Китай, в то время как SK hynix генерирует почти 40% доходов от чипов в Китае.
В частности, примерно 14 процентов мировых флэш-памяти NAND производится на предприятии Samsung в Сиане в центральном Китае. Завод SK hynix в Уси, недалеко от Шанхая, производит около 12% мировых продуктов DRAM, а его предприятие в Даляне под управлением Solidigm - дочерней компании SK hynix, ранее являвшейся активом американского чипового гиганта Intel - произвело 5% мировых микросхем флэш-памяти NAND.
Однако широкомасштабный запрет США на экспорт в Китай, объявленный 7 октября, скорее всего, затормозит усилия поставщиков микросхем памяти по внедрению передовых технологий в мейнстрим посредством массового производства, поскольку они стремились внедрить инструменты для важнейших процессов изготовления чипов, таких как литография и травление, на своих заводах.
Например, SK hynix собирается увеличить выпуск чипов памяти четвертого поколения, для которых требуются самые передовые в мире машины для литографии в экстремальном ультрафиолете, и к 2023 году 15 процентов всех производимых чипов будут производиться на узле 10 нанометров или ниже, согласно прогнозу аналитика Korea Investment & Securities Че Мин Суг. Че добавил, что заводы в Южной Корее смогут справиться с прогнозируемой производительностью «как минимум к 2023 году».
В конечном счете, у Вашингтона есть все козыри, и он имеет право на основе «индивидуального рассмотрения» разрешать экспорт таких инструментов корейским производителям микросхем.
Патель из SemiAnalysis заявил, что Вашингтон может незаметно подтолкнуть Сеул к альянсу «Chip 4» - многостороннему экономическому механизму с предполагаемым участием Южной Кореи, Тайваня, Японии и США, который предназначен для противодействия Китаю в условиях нарушения цепочки поставок чипов.
Сеул пока не подтвердил свое членство, и мяч находится на его стороне, поскольку переговоры между Сеулом и Вашингтоном ведутся по лицензионным требованиям, которые нужно будет соблюдать для освобождения от ограничений.
«(США) могут просто не продлить (лицензию на экспорт), что вынудит (южнокорейских фирм) свернуть свою экспансию в Китае», — сказал Патель.
«США также, вероятно, используют продление лицензии в качестве дополнительного козыря для поощрения Южной Кореи к серьезному присоединению к альянсу «Chips 4».
Кей из Endpoint, однако, отметил, что США будут искать способы минимизировать потенциальный побочный ущерб своим важным торговым партнерам.
«Для США это вопрос, требующий деликатную балансировку: как добиться сотрудничества от неамериканских компаний, при этом предоставляя им достаточные торговые возможности», — сказал Кей.
(consnow@heraldcorp.com)
#южнаякорея #корея #политика #дипломатия #технология #промышленность #китай #сша #электроника #экономика