Вчера в Совете Федерации прошло совещание «Актуальные вопросы государственного регулирования оборота золота в условиях санкционного давления».
Его пролоббировали золотодобытчики.
После западных санкций производителям стало затруднительно продавать свое золото. Вот они и ищут различные пути. Самый простой для них:
- Пусть это золото купит Банк России.
Но Банк России не хочет этого делать, так как это увеличивает денежную массу в экономике, а значит и инфляцию.
Некоторые интересные цифры, которые привел Кашуба Сергей Григорьевич из Союза золотопромышленников
Золота России производится довольно много:
- 330 тонн - добыча
- 35 тонн - вторичная переработка (лом, ломбарды и так далее).
Себестоимость добычи в 2021 году: 2600 - 3200 руб за грамм. Цена продажи 4241 руб. Рентабельность 32-63%.
При этом по словам Кашубы Сергея Григорьевича заработанные деньги они не выводили, а инвестировали в расширение производства.
После 24.02.2022 себестоимость выросла до 3000-3600 руб/грамм. Учетная цена ЦБ РФ составила 2900-3500 руб/грамм.
Дисконты коммерческих банков по закупке золота - 5-7%.
С 2006 года ЦБ РФ последовательно увеличивал золото в резервах и покупал его с дисконтом 0.5% к рынку. Сейчас покупки золота прекратились.
Основные потребители золота:
- ювелирная отрасль - 30-35 тонн (предыдущие годы), в этом году меньше
- покупка золотых слитков физическими лицами (Сбербанк - 7 тонн). Максимум можно продать 30 тонн.
Продавать золото члены Союза золотопромышленников не умеют, так как 30 лет они этим не занимались, только добывали золото.
Директор департамента госрегулирования отрасли драгметаллов и драгкамней Минфина Юлия Гончаренко указало на следующее.
Когда в марте 2022 года отменили НДС на слитки, банки, используя ажиотажный спрос, впаривали гражданам слитки по 10 000 руб за грамм. В итоге через пару месяцев граждане увидели цену в 3500 руб/грамм почувствовали себя обманутыми.
Покупатели золотых слитков не могут их продать обратно банкам.
В этой связи Юлия Гончаренко предложила ограничить наценки банков при торговле золотыми слитками, приводя в пример Казахстан, где наценка составляет всего 1%.
Очень советую послушать это совещание, чтобы понять, кто руководит Россией в настоящее время, какими идеями они руководствуются, какие столкновения идут между разными представителями, какие аргументы они используют.
Судя по реплике Кашубы, высший орган в России это Администрация Президента РФ, ведь они "даже туда смогли достучаться". Хотя полномочия этого органа в Конституции никаких не обозначены.
Очень показательна пикировка между руководствами Союза золотопромышленников и Банка России по поводу источников инфляции.
Заботкин из ЦБ РФ при общих правильных фразах не смог озвучить цифры увеличения инфляция в случае покупки Банком России 300 тонн золота, а также почему-то приводил данные о торговле золотом на Московской Бирже, хотя это полностью искусственный инструмент и золотодобытчики его не могут использовать.
Поразил депутат Государственной Думы Антон Александрович Басанский - нес какую-то несусветную чушь. Даже непонятно, как он работал заместителем руководителя по связям с общественными организациями горнодобывающих предприятий Северо-Западного региона, - он же свою мысль не может четко сформулировать.
Странно, что никто не поднял проблему цены на инвестиционные монеты. Все сконцентрировались на слитках. Но ведь наценка на монеты на много выше, а сами они более привлекательный инструмент.
По результатам совещания жду ограничения спреда на слитки из золота для коммерческих банков. И естественно покупать физическое золото в текущих условиях переизбытка на рынке - глупо
Удачи и трезвого анализа в ваших инвестициях!!!
P.S. Подписывайтесь на мой телеграмм-канал: