Справочники в CRM Битрикс 24 представляют собой специальный инструмент для хранения и управления справочной информацией внутри портала. Они могут использоваться для хранения и управления различными типами данных, такими как типы документов, статусы заказов, валюты, единицы измерения и многие другие.
С помощью справочников в Битрикс 24 можно:
- создавать новые записи в справочниках;
- редактировать и удалять существующие записи;
- управлять списками записей внутри справочников;
- настраивать права доступа для работы с справочниками;
- использовать справочники для настройки рабочих процессов и других автоматизированных задач.
Для работы со справочниками в Битрикс 24 нужно:
- Открыть раздел "CRM" в верхнем меню портала.
- Выбрать раздел "Настройки" в меню слева.
- В открывшемся меню выбрать "Справочники".
- Создать новый справочник или открыть уже существующий для редактирования.
- Добавить новые записи в справочник или изменить существующие.
- Настроить доступ к справочнику для пользователей и групп пользователей.
- Использовать справочники в нужных местах портала для настройки бизнес-процессов, отображения информации и других задач.
Справочники могут использоваться для управления любыми типами данных, которые могут быть полезны для бизнеса, такие как типы контрагентов, теги, статусы заявок, и многие другие. Они позволяют организовать работу с данными и обеспечить доступ к ним для нужных сотрудников, что упрощает процессы управления бизнесом и повышает эффективность работы компании.
Чтобы создать новый справочник в Битрикс 24, выполните следующие действия:
- Откройте раздел CRM в верхнем меню Битрикс 24.
- Выберите раздел "Настройки" в меню слева.
- В открывшемся меню выберите "Справочники".
- Нажмите кнопку "Добавить справочник" в верхнем правом углу экрана.
- Заполните форму создания нового справочника. Введите название справочника, а также описание и любую другую информацию, которая может быть полезна для его описания.
- Настройте доступ к справочнику для пользователей и групп пользователей, если это необходимо.
- Сохраните созданный справочник, нажав на кнопку "Сохранить" в нижней части экрана.
После того, как новый справочник будет создан, вы сможете добавлять новые записи в него, редактировать и удалять существующие записи, управлять списком записей и настраивать доступ к справочнику для нужных сотрудников. Справочники могут быть использованы для управления любыми типами данных, которые могут быть полезны для бизнеса, такие как типы контрагентов, теги, статусы заявок и многие другие.