В конце первого квартала активность на рынке IPO резко замедлилась из-за пандемии, обвала на рынках и спада экономический активности. Однако, второй квартал оказался результативным для рынка - американские индексы показали самый сильный квартальный рост, а на рынок IPO вернулась активность - об этом и поговорим далее в статье.
Согласно данным FactSet в только июне 2020 на биржу вышла 41 компания - это рекордное количество IPO в рамках одного месяца за последние 10 лет. Благодаря трем мега-IPO в июне, а именно Royalty Pharma Plc, Dun & Bradstreet Holdings и Warner Music Group, во втором квартал 2020 был собран рекордный объем средств со второго квартала 2019 года.
Всего за второй квартал IPO провели 66 компаний - это рост на 50% в сравнении с 1 кварталом. Компании привлекли суммарно $25 миллиардов, что вдвое больше в сравнении с объемами сделок первого квартала. Также вырос объем средней сделки - до $379 миллионов.
21,2% компаний привлекли на IPO сумму более $500 миллионов, что также стало рекордной долей за последнее десятилетие. В этом квартале было проведено четыре мега-IPO: Royalty Pharma Plc (16 июня привлекли $2,5 млрд), Dun&Bradstreet Holdings (30 июня привлекли $2,0 млрд), Warner Music Group (3 июня привлекли $1,9 млрд) и Foley Trasimene Acquisition Corp. (8 мая привлекли $1,9 млрд).
Из 66 первичных публичных предложений во втором квартале 24 были в секторе медицинских технологий, а 21 - в финансовом секторе. При этом компании финансового сектора привлекли больше денег - $8,3 млрд в сравнении с $6,3 млрд в секторе здравоохранения.
Перспективы рынка во второй половине года
За первую половину 2020 года 110 компаний разместили свои акции на бирже. Если такая динамика сохранится, то 2020 станет самым медленным годом для рынка IPO с 2016 года. В ожидании размещений находятся 59 компаний, которые подали заявки на IPO и ждут их рассмотрения. Волатильность рынка и напряженность в связи с коронавирусом, предстоящими выборами и холодной войной между США и Китаем, вероятно, приведут к отказу от IPO большинства компаний.
Рекомендую посмотреть мой бесплатный эфир про IPO
🔥 Если статья была для вас полезна, поделитесь ей со своими друзьями в социальных сетях
_____