Ошибки при обработке лидов в CRM для Digital студий, рекламных агентств и разработчиков.

Как реагирует система на ошибки и что делать менеджеру в случае их обнаружения?

Ситуация, менеджер создает новый лид вручную.

• Первая задача менеджера уточнить обязательные контактные данные клиента.
• Если менеджер «забудет» заполнить обязательное поле «Имя» клиента и «Интересующая услуга», то система выведет на экран окно с просьбой исправить эту оплошность и не позволит работать дальше.

Если в не заполнены поля «дата следующей встречи» и «сотрудник», то:

• Система заблокирует дальнейшие действия и поставить отдельную задачу исправить эту ошибку.
• Если запланированная дата уже «прошла» или мы не выбрали сотрудника ответственного за встречу, то система повторно известит об этом и поставит новую задачу об устранении такой ошибки.
  

Задачи и уведомления с указанием на ошибки.

Если не все обязательные поля заполнены, то на очередной стадии по отправке КП или конвертации:

Система в очередной раз выведет на экран окно с просьбой исправить эту оплошность и не позволит работать дальше, это поля:

• E-mail.
• Номер телефона.
• Сумма договора, товара, услуги.
• Тип клиента.
• Форма собственности клиента.
• Название компании или ИНН.
• Текст итогового комментария…
  

Проверка ключевых полей при движении по стадиям.

С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»