Была удивительно светлая ночь. Блас летел с шуршанием, разрезая прохладный ночной воздух. Два его темных глаза цепко осматривали проплывающие под ним леса и реки заповедника. Отчетливо доносились все звуки. Вот ухнул вдалеке филин, шарахнулась в сторону, попавшаяся на пути, летучая мышь. Он опустился в лесную массу и полетел медленнее, плавно огибая стволы деревьев. В тепловом спектре хорошо было видно ночную жизнь здешних обитателей.
Перед взором открылся обрыв с нависшим над ним кустарником, и небольшая речка, журчащая по камням, с пологим песчаным берегом на противоположной стороне. Блас завис над рекой. Плеснула рыба. Послышался хруст валежника и к воде вышел, грациозно неся свои рога, олень. Он осмотрелся, потянул ноздрями воздух, и, опустив голову, принялся пить. Вдруг, выше по течению раздался отдаленный медвежий рев. Олень встрепенулся...