С тех пор как во многих регионах страны стали сниматься ограничения на работу торговых объектов, прошло уже достаточно времени, чтобы можно было увидеть более-менее объективную картину уровня восстановления или динамики розничных продаж. Конечно, еще есть регионы, в которых частично или полностью сохраняются ограничения для определенного профиля деятельности и формата торговли, но в значительной части регионов существенная часть торговой деятельности выведена из под ограничений и функционирует уже в течение двух месяцев, что уже позволяет проанализировать как масштаб потерь, так и спланировать показатели продаж на ближайшую перспективу, в соответствии с которыми необходимо будет оптимизировать расходы на персонал, аренду, закупки.
Самый главный вывод, который можно сделать из анализа продаж в различных регионах в разных сегментах торговли — не реализовался пессимистический сценарий потребительского поведения и уровня продаж. Еще в апреле и мае текущего года часть аналитиков, а также практиков розничной торговли были убеждены, что пандемия существенно видоизменит розничную картину. Строились прогнозы, что если снятия ограничений не произойдет к маю, то с рынка исчезнут порядка 20% розничных игроков, а если ограничения продолжатся и дальше, то к лету разорение может постигнуть и до половины розничных торговцев в различных пропорциях в зависимости от глубины поражения сегмента ограничительными мерами.
Действительно, есть сегменты экономики, которые пострадали несоизмеримо больше других, например, кинотеатры, турагентства, отельеры итд, но в общей массе экономических показателей — потери данных отраслей радикально не отражаются на общей динамике. Конечно, какие-то участники рынка не пережили "вирусной атаки", но основная масса оптимизируется - ищет новые каналы, форматы и площадки.
Одним из самых главных показателей, помимо прямых ограничений, является уровень платежеспособного спроса населения. Естественно, он сократился. К примеру, по данным крупного российского банка — за период с марта по май произошло сокращение зарплат в отраслях экономики, на которые приходится 75% занятых, а доходы упали у половины всех работающих. Процент снижения зарплат совпадает и с данными аудиторских компаний, если в цифрах, то фонд оплаты труда за этот период сократился на 4,7%, а за I полугодия 2020 относительно прошлого года — на 8,8%. Конечно, это средние показатели «по больнице», к примеру, более 2% вообще лишилось официального дохода, а у 20% он упал более чем на 30%. Но повторюсь, в целом по экономике, напоминаю, с очень высокой долей государственного сектора, падение доходов пока исчисляется однозначными цифрами и с небольшой тенденцией к повышению, что объясняется постепенным снятием ограничений на работу. Очевидно, что при ухудшении экономического положения домохозяйств — включается и режимы экономии и усиливаются сберегательные модели поведения, но также, следует иметь в виду, что в какой-то степени повышающий импульс офлайн-торговле будет придавать и отложенный/неудовлетворенный спрос, а также частичное возвращение покупателей из онлайн-потребления.
Еще одним показателем, который напрямую влияет на уровень розничных продаж — это потребительский трафик. По данным одного из операторов подсчета посещаемости в торговых центрах по итогам июня в 25 городах: самый низкий трафик в Спб — на уровне 34% , а самый высокий в одном уральском городе — 94% от докарантинного уровня. Дело в том, что в городах в ТЦ с трафиком ниже 50% еще действуют ограничительные меры, а где они сняты полностью или частично — средний уровень посещаемости уже достиг, минимум, 70-75% от прежнего уровня. И в запасе еще эффект от полного снятия ограничений на работу фудкортов, кинотеатров, развлекательных и спортивных зон, что привлечет еще до 20% трафика.
Итак, официальные доходы в экономике упали в рамках 10%, а трафик восстановился на 80%. Что же происходит с продажами ритейлеров при текущих параметрах спроса? Если усреднить данные из различных аналитических материалов, то текущий уровень розничных продаж в офлайн-торговле снизился, примерно, на 20%. Понятно, что кто-то больше потерял, кто-то меньше, ну а кто-то даже прибавил, но с высокой долей вероятности можно утверждать, что розничные продажи по итогам последних 2-х месяцев упали не более чем на 20% с тенденцией повышения от недели к неделе.
За уровнем розничных продаж ритейлеров внимательно следят арендодатели помещений и торговых объектов. Ведь на кону — и устойчивость их арендного бизнеса, который с весны 2020г. гораздо более будет зависим от показателей продаж арендаторов. До сих пор продолжается процесс согласования арендных ставок. Заметно, что те арендаторы, которые еще два месяца назад требовали обнуление ставок на период ограничений и снижения минимум на 50% арендной платы после их снятия, в настоящее время, убавили размер своих притязаний. Почти никто из арендодателей не поменял фиксированную арендную ставку на процент от товарооборота, да и сам арендный платеж они с трудом готовы снижать и максимум — пропорционально падению продаж и/или трафика.
И в завершение, как и в одной из своих предыдущих заметок — приведу достоверные относительные данные по по сопоставимым(только одни те же магазины) продажам, одной из розничных сетей (10 магазинов), работающей в сегменте спортивных товаров в столичном регионе, отдельно по итогам июня и первой декады июля к доковидному марту и прошлогодним периодам:
- продажи в июне 2020 к продажам в июне 2019 — минус 21%;
- продажи в июне 2020 к продажам в марте 2019 — минус 13%;
- продажи в первой декаде(01-10.07) июля 2020 к продажам в первой декаде июля 2019 — плюс 9,5%;
- продажи в первой декаде(01-10.07) июля 2020 к продажам первой декады марта 2020 — плюс 5%.
На основании показателей этой отдельно взятой компании можно сделать вывод, что через месяц возобновления работы спрос и продажи вернулись, даже с небольшим превышением, к прежним показателям. Какую долю и скорость в этом восстановлении сыграл отложенный спрос — трудно вычленить, но прошло уже почти полтора месяца продаж после снятия ограничений, а оборот пока не утрачивает тенденцию к росту от недели к неделе, предположу, что не только благоприятный для спортивного сегмента сезонный фактор, но и отложенный спрос еще до конца лета сможет оказывать, повышающие продажи, толчки. Также можно предположить, что данная компания вполне обоснованно могла добиться снижения арендного платежа по июню на 20%, но на подобные скидки в июле ей уже вряд ли можно будет рассчитывать.
Естественно, один пример не показатель не только для рынка, но и для одного сегмента, но учитывая достоверность данных и непротиворечивость данным по падению региональных доходов и восстановлению трафика — может предоставить заинтересованному читателю сравнительный ориентир и для своего анализа или практического планирования.
Конечно, на розничные продажи, даже в краткосрочной перспективе, будут влиять и другие факторы - валютные, эпидемиологические, сырьевые и геополитические, но они все и раньше влияли в той или иной степени, а торговля как велась, так и будет продолжена, очень быстро адаптируясь под общеэкономическую ситуацию и видоизменяясь в новых форматах, несмотря ни на какие апокалиптические прогнозы.
Благодарю за прочтение.
Если понравилась статья, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал.