Весь город потрясла новость о том, что Александра пропала.
Накануне вечером в парке был большой праздник, и принцесса русалочка танцевала и веселилась вместе с горожанами. Когда торжество закончилось, Александра отправилась домой вместе с мамой и своим питомцем - дельфинихой Филоменой.
Утром принцесса не вышла к завтраку. Мама отправила свою помощницу в комнату дочери. Когда та вернулась с ужасным известием, все бросились на поиски. Осмотрели весь дворец, парк, горожане обыскали город, каждый закоулок. Но Александры нигде не было.
Королева объявила награду тому, кто найдёт принцессу. Люди устроили дежурства. Они по очереди ходили по улицам, выкрикивая имя маленькой русалочки, бродили вокруг города, обыскивая каждый куст водорослей, каждую впадину и пещеру. Но всё напрасно.
Что же случилось?
Дело в том, что в тот вечер, когда в городе был праздник, туда тайком пришла темная королева. Она сидела в затененной беседке, наблюдала за гуляниями и любовалась маленькой принцессой. Ей было очень одиноко и хотелось завести друзей. Но она давно знала, что надежды на это нет. Люди не любили её. И тогда тёмная королева решила, что она заберёт к себе во дворец принцессу и заслужит её дружбу.
Ночью она произнесла заклинание, которое сделало её тенью, способной летать по воздуху и проникнуть сквозь окна внутрь любого помещения. Залетев в спальню к принцессе, тёмная королева осторожно взяла Александру и унесла её в свой замок. Там, в заранее подготовленной спальне, она обнаружила, что маленькая русалочка спала в обнимку с дельфином. Но это мешало колдунье продолжить её замысел. Тогда она забрала Филомену и спрятала в другой комнате. А Александре внушила, что является её подругой, что та уже давно живет у неё и бояться ей нечего. А воспоминания о дельфине спрятала подальше, чтобы принцесса не могла, глядя на любимицу, вспомнить о родном доме.
Филомену тёмная королева тоже заколдовала, чтобы дельфиниха спала днём, когда Александра будет бодрствовать, а ночью помогала бы по дворцу, и не могла встретиться со своей хозяйкой.
Наутро Александра проснулась и удивилась. Она никогда не бывала прежде в этой комнате. Но почему-то это совсем не тревожило русалочку. Принцесса быстро встала, нашла шкаф с множеством нарядов, многие из которых были ей знакомы - они были сшиты по её эскизам. И, в отличии от других портных, тот мастер, что пошил эти платья, угадал все детали: ткани, украшения, пуговки. Александре это так понравилось, что она надела одно из найденных платьев, прибралась в комнате и быстро спустилась к завтраку. Пока она плыла по замку, она с удивлением и восторгом рассматривала картины на стенах. Ей казалось, что всё давно знакомо, но при этом, ощущение было такое, что она заново открывает для себя это место.
Возле одной из дверей девочка остановилась - её влекло внутрь. Но дверь оказалась заперта. И принцесса отправилась дальше.
В столовой её ожидал накрытый стол. Чего там только не было! И оладьи, и творог с морскими ягодами, и бутерброды, и икра - выбирай- не хочу. Принцесса набрала себе в тарелку всего понемножку.
- Что ты будешь пить? - услышала она приятный голос.
У серванта стояла миловидная бледнолицая женщина и улыбалась ей.
- Есть молоко, чай из водорослей, и даже деликатес из человеческого мира - горячий шоколад.
- Чай, пожалуйста, - ответила Александра, любуясь тонкими чертами лица женщины.
- Пожалуйста, - с улыбкой та поднесла кружку, наполненную ароматным напитком. - Тебе ведь цветочный, правильно?
- Да, обожаю цветочный чай! - воскликнула русалочка. - Спасибо!
И девочка уселась за стол.
- Приятного аппетита! - сказала хозяйка замка.
Тут в столовую заглянула пожилая русалка.
- Госпожа Элизабет, нужна ваша помощь.
- Иду, - ответила хозяйка. Повернувшись к Александре, она сказала: - Ты кушай, милая, а я пойду займусь кое-какими делами. Потом, если успею, присоединюсь к тебе.
И выплыла из комнаты. А принцесса русалочка осталась наслаждаться завтраком.