Уверен, что Исаак Ньютон не нуждается в представлении, основоположник классической физики, открыватель множества законов, астроном, математик и даже философ. Но мало кто знает, что Ньютон также был и разумным инвестором какое-то время.
Да да, уже в 1720 году в Европе можно было приобретать акции и облигации, и у ученого был отлично сбалансированный и диверсифицированный портфель. Ведь он был достаточно умен и неплохо умел считать и анализировать текущую ситуацию, а также умело смотрел в будущее своего финансового состояния
Биткоины средних веков
Однако, даже настолько образованный человек на то время с высокими умственными способностями, не смог противостоять простой человеческой слабости - алчности.
Прошло 90 лет после знаменитой Тюльпанной лихорадки (1630-е годы), о ней уже благополучно забыли, и в 1718 году на рынке появились акции Южных морей - английской торговой компании, которая быстро развивалась и увеличивала выручку из квартала в квартал.
Ньютон будучи дальновидным, приобретал их акции как подобает разумному инвестору, по низкой стоимости и постепенно увеличивал их долю в портфеле. А после, когда он увидел рост котировок на 300% продал большую их часть и зафиксировал прибыль. По тем временам речь шла где-то о 20 000 фунтах.
Однако после фиксации прибыли он увидел еще более ошеломляющий рост. Все богатые друзья Ньютона начали хвастаться, и рассказывать как много денег им удалось заработать на акциях Южных морей. Также, уверен, находились и те, которые говорили ему:
"Зря ты продал так рано, мог бы еще подождать пару месяцев и увеличить вложенное еще в 3-4 раза"
Локти Ньютона были покусаны очень сильно и он не выдержал, и вложился в эти акции снова, сделав это не совсем разумно и почти на пике. Он приобрел акции на сумму еще большую, чем он получил в качестве прибыли (около 26 000 фунтов). И вот, что получилось в результате:
В результате, следом за небольшим подъемом, Ньютона ожидало резкое падение, а после его как и всех охватила паника, страх остаться без капитала и он избавился от акций Южных морей зафиксировав убытки. Говорят за несколько месяцев он потерял более 30% своего общего состояния, а если бы он переждал еще года 3-4 то смог бы выйти из бумаг в более выгодном положении. После случившегося, Ньютону приписывают следующую фразу:
"Можно рассчитать ход небесных светил, но не ход мыслей безумцев"
Вывод
На рынке время от времени можно встретить подобный ракетоподобный рост, взглянуть хотя бы на графики биткоина, акций Tesla (я правда считаю их цену на сегодня слишком высокой, хотя все еще небольшая часть их акций есть в моем портфеле, но докупать их по сегодняшней цене я бы никогда не стал) или большинства акций доткомов 1999 года. Главное всегда стараться взвешивать ситуацию, трезво мыслить и не поддаваться настроениям толпы.
Знаю, это трудно, но именно это отличает хорошего инвестора от горе-инвестора и именно это поможет вашему капиталу расти планомерно, а не прыгать из стороны в сторону, из зеленой зоны в красную.
Не забудь подписаться, если все еще не с нами. Лайк, чтобы поддержать автора. Комментарий - если есть что добавить/подправить/исправить.
Этапы взросления инвестора
Как найти недооцененную компанию?