Главный герой фильма — это британский иллюзионист Стэнли Кроуфорд. Однажды его просит старинный приятель поехать на Лазурное побережье и разоблачить некую юную девушку Софи Бейкер.
Она зовет себя одаренной спиритуалисткой, имеет огромное влияние на состоятельное семейство Кэтледж.
Необходимо разобраться с ее истинными намерениями…
Стэнли нравится это дело, к тому же, оно интересно ему самому. Он сразу берется за него, так как, уже неоднократно разоблачал ловких шарлатанов.
Герой знакомится с девушкой, которая в реальности оказывается очень дружелюбной и приятной.
Он не собирается скрывать цель своего визита, начинает высмеивать методы оппонентки, усиленно ищет нестыковки.
Мужчина пытается узнать, каким образом Софи узнает о людях самые сокровенные сведения.
Проходит время, но он никак не может рассекретить девушку, подловить и обнародовать ее обман.
Кроме того, меж двумя людьми вспыхивают чувства, которые мешают сфокусироваться на столь важных задачах.
Кроуфорд неожиданно теряет контроль, концентрацию, в итоге, подвергает сомнению прежние ценности.
Софи, которая собирается создать брак по расчету с наследником Кэтледжей, вдруг задумывается, правильное ли это решение…
