Китайская майнинговая компания рассчитывала привлечь $100 млн. Теперь она считает, что ее акции будут торговаться выше первоначальных ожиданий.
Один из ведущих производителей оборудования для майнинга криптовалюты, китайская компания Ebang, скорректировала планы на IPO, которое она готовится провести на фондовой бирже NASDAQ. Из обновленного проспекта первичного размещения следует, что компания рассчитывает привлечь порядка $125 млн — изначально целью было собрать $100 млн.
Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB
Напомним, Ebang первоначально подала заявку на проведение IPO в США в апреле 2020 года. В обновленном проспекте сказано, что Ebang разместит на NASDAQ 19,3 млн обыкновенных акций класса А, которые будут торговаться по цене от $4,5 до $6,5 за каждую ценную бумагу. С таким диапазоном цен компания будет иметь рыночную капитализацию на уровне $800 млн. По ее прогнозам, в худшем случае в ходе IPO удастся собрать $86 млн, в лучшем — $125 млн.
В случае успешного размещения, Ebang станет второй майнинговой компанией из Китая, которой удалось пройти листинг на американском фондовом рынке. В ноябре прошлого года свои акции на NASDAQ разместила компания Canaan Creative. Инвесторы купили 10 млн глобальных депозитарных расписок по цене $9 за штуку — компании удалось привлечь $90 млн.
Читайте также: майнинговый бизнес не дорос до публичного капитала
В день листинга акции Canaan подорожали до $13, но буквально через несколько дней котировки начали падать. Уже в декабре ценные бумаги подешевели на 40% от уровня IPO. На момент публикации материала акции Canaan торгуются за $1,95.
Ebang также раскрыла финансовые результаты за первый квартал 2020 года. Компания оценивает свой чистый убыток в $2,5 млн, а выручку — в $6,4 млн. По сравнению с первым кварталом 2019 года, выручка Ebang выросла на 6,1%. Специалисты компании связывают рост выручки преимущественно с двумя факторами: с запуском в продажу AISC серии Ebit E12 и ростом стоимости Bitcoin.