Никогда не устанавливайте отраслевую систему на рабочий корпоративный портал.
Что такое приложения и для чего они нужны в Битрикс24.CRM?
Приложения — это программы, предназначенные для выполнения определенных задач и расширяющие функциональные возможности штатного программного обеспечения Битрикс24.CRM.
Какие бывают приложения в Битрикс24.CRM?
- Публичные серверные приложения.
- Отраслевые решения.
Основные отличия публичных приложений от готовых отраслевых решений?
- Публичные приложения, встраиваемые в интерфейс при установке на рабочий портал, не вносят никаких изменений, удалений, обновлений в настройки CRM индивидуальные и глобальные настройки системы.
- Отраслевые решения полностью удаляют действующие настройки CRM и заменяют их своими.
Что общего между публичными приложениями и готовыми отраслевыми решениями?
После удаления приложений с помощью штатного модуля, полностью восстанавливаются все параметры и настройки действующие до установки.
Что же произойдет если Вы сознательно решите установить отраслевое решение поверх действующего рабочего портала?
Смоделируем ситуацию:
- Вам понравилось новое отраслевое решение и принято решение его установить.
- Обычный порядок действий для установки приложений для Битрикс24.CRM подразумевает вход через вкладку «приложения» отраслевые решения главного левого меню портала, выбор и использование штатного приложения marketplace.
- В поисковой строке набираем поиск, выбор и установку нужного приложения.
ВАЖНО:
После установки отраслевого решения автоматически обнуляются и удаляются практически все настройки CRM системы, а именно:
- Лиды.
- Сделки.
- Справочники воронок (статусов), направлений.
- Поля (дополнительные пользовательские).
- Роботы.
- Бизнес-процессы.
Взамен удаленных, приложение установит сущности предлагаемого отраслевого решения.
Что все же останется?
- Каталога «Контакты».
- Каталога «Компании».
- Структура компании включая отделы, подотделы и привязка сотрудников.
- Личные страницы сотрудников и записанные там данные.
- Глобальные настройки портала.
- Настроенные открытые линии.
Что делать если очень нужно сохранить старые наработки - лиды и сделки?
- Перед установкой отраслевого решения сделать экспорт.
- После установки отраслевого решения сделать импорт скопированной базы.
Рекомендации:
- Зарегистрируйте бесплатную версию Битрикс24.CRM.
- Активируйте демо-режим с максимальными возможностями.
- Активно тестируйте решение в течении 30 дней.
- Если решение Вам подходит устанавливайте приложение на рабочем.
- портале с соблюдением правил переноса и сохранения информации.
С уважением, команда Лаборатории автоматизации «LOG [IN] OFF»
