Любопытно покопаться в чужом портфеле. Особенно если это портфель Баффета. Заодно можно оценить потери, которые он понёс за время пандемии COVID-19. Не менее интересно понять, чем руководствуется гуру инвестиций, когда покупает и десятилетиями держит те или иные бумаги.
👀 Сначала посмотрим на результаты (цифры заимствованы у РБК).
💵 На 1 января 2020 года стоимость портфель Berkshire Hathaway стоил $256 млрд, 7 мая 2020 — $194,5 млрд, т.е. на 24% дешевле. Индекс S&P500 при этом потерял за то же время 10%. Но не будем спешить усмехаться: мы же помним, что Баффет недавно продал акции 4-х авиакомпаний. Он вышел в кэш и пока не спешит вкладывать его в новые активы.
💵 $166,76 млрд (почти 86% ) в портфеле - это акции - любимчики Баффета. Топ-10 выглядит так.
🍏 Бумаги Apple составляют невероятные 39.17% портфеля ($72 млрд). Невероятные - потому что еще относительно недавно старик не признавал ценность IT-сектора и ворчливо наставлял молодёжь - мол, вкладываться нужно только в то, в чём реально разбираешься. Он сам в этих модных штучках разбирается не очень. Зато теперь - почти 40%! Это 5.7% стоимости всей компании. Оракул не прогадал - акции Apple выросли с начала года на 3.4%.
🥤 Coca-Cola - неизменный фаворит Баффета с 1988 года. Колу он любит, пьёт (нарочито демонстративно) и лелеет уже 32 года. Эти бумаги составляют 9.17% в портфеле. Акции хоть и потеряли 20% с 1 января, но я не знаю, что должно случиться, чтобы Баффет её продал. Даже конец света не тянет на такое событие.
🍅 Kraft Heinz - тоже давняя и очень личная привязанность. Видимо, сказывается любовь к фаст-фуду. Баффету принадлежит почти треть производителя кетчупов. Здесь пока сплошные убытки, особенно в прошлом году. С 1 января 2019 - минус 33%. Новое поколение выбирает здоровый образ жизни, расплодившиеся зожники буквально убивают бизнес Kraft. Но Баффет верит, что люди будут есть всегда, и у пишевого гиганта всё будет ОК. Просто надо подождать.
🏛 Остальные члены десятки лидеров портфеля - финансовый сектор: Bank of America, American Express, Wells Fargo, Moody's, JP Morgan Chase, U.S.Bancorp, Bank of New York Mellon. Баффет считает, что банки будут всегда, их услуги нужны, как и еда. В этом бизнесе он точно разбирается, поскольку сам финансист. Так что предоставим судить ему.
😏 Как вам портфель?