Банки сокращают линейку кредитных и дебетовых карт, уменьшают вознаграждения, снимая при этом ограничения на начисление бонусов — такие выводы содержатся в новом отчете Frank RG «Мониторинг банковских reward-программ в России».
Новые тренды. Отчет составлен по результатам анализа в 1 квартале 2020 года 663 карт крупных банков и компаний небанковского сектора (телеком, IT, e-commerce), предлагающих клиентам собственные программы лояльности на основе банковских карт.
Демо-версию отчета Frank RG можно скачать здесь.
Согласно результатам исследования, в 1 квартале 2020 года банки стали больше экономить: они на 1-1,5% снизили проценты на остаток, закрыли дорогие программы вознаграждения и увеличили количество категорий транзакций без начисления вознаграждения.
Банки повысили бонусные лимиты по ряду карт и начали снимать ограничения по начислению вознаграждений. Таким образом, банки стимулируют рост числа транзакций, не увеличивая при этом своих расходов. Газпромбанк и ВТБ выпустили безлимитные флагманские карты еще в 2019 году, в 1 квартале 2020 года то же самое сделали Сбербанк и Райффайзенбанк.
Размер ограничений снижается по массовым картам и растет по премиальным. В 1 квартале 2020 года разница между средними лимитами в этих сегментах стала двукратной.
Банки борются за массовых клиентов, снижая стоимость обслуживания соответствующих карт. Так поступают Альфа-Банк, Тинькофф, банк Санкт-Петербург и Билайн. При этом стоимость премиальных карт, напротив, увеличивается.
Бонусная доходность массовых кредитных карт последовательно снижается, а премиальных — растет, отмечает проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко. По ее словам, разрыв в выгоде между массовыми и премиальными картами составляет три раза. Средняя доходность карт в массовом сегменте сократилась до 0,6% от суммы ежемесячных покупок. В 2019 году этот показатель составлял 0,7%. Премиальные карты стали на 0,1% выгоднее: их держатели возвращают до 1,7% от суммы трат.
Средняя доходность массовых дебетовых карт также составляет 0,6%. Премиальные дебетовые карты выгоднее на 0,5%, их держатели получают в среднем 1,1% от совершенных покупок.
Стоимость обслуживания кредитных карт в разных сегментах изменилась разнородно: карты сегмента upper mass подешевели на 9%, а для низкодоходного и премиального сегмента рост стоимости составил 20% и 24% соответственно. Во всех сегментах кредитные карты дешевле дебетовых в обслуживании на 20%.
Стоимость обслуживания дебетовых reward-карт снизилась по сравнению с 2019 годом для всех клиентов: на 12% в сегменте upper mass и на 8% в низкодоходном и премиальном сегментах.
Какие тренды продолжились. Среднемесячные обороты по картам массового сегмента не растут с 2019 года. В первом квартале 2020 года эта тенденция продолжилась. В сочетании с пандемией и падением реальных доходов населения это приведет к сокращению транзакционных доходов банков в 2020 году.
Банкам сложно сохранять текущий размер вознаграждения из-за ограничения ставок интерчейндж. ВТБ, Альфа-Банк, Банк Хоум Кредит, Кредит-Европа банк и Газпромбанк уже заявили об ухудшении своих программ.
Банки чаще меняют условия программ лояльности — в среднем 2,8 раза в год (вместо 0,5 в 2018 году). В 2020 году продолжился тренд по отказу от прямого кешбэка и сокращению числа ко-брендовых карт.
В 2019 году пять банков из топ-20 сократили количество карт в своей линейке, а в 2020 к ним присоединился Альфа-Банк, закрыв сразу три карты, включая две ко-брендовые.
Зачем вам об этом знать. Мониторинг Frank RG дает представление о главных трендах в развитии программ лояльности в текущем году. По словам Стогниенко, в ближайшие месяцы будет наблюдаться снижение оборотов и частоты пользования картами. В этот период банкам следует обратить внимание клиентов на сберегательные продукты.
✪ Хотите знать больше о том, как на самом деле работают банки? Тогда вам сюда: frankrg.com
✪ Если вы хотите оценить вашу ставку по вкладу, воспользуйтесь индексом ставок FRG100: https://frankrg.com/frg100index
✪ Вам надоела изоляция? Расширяйте кругозор, узнавайте, о чем говорит мировое банковское сообщество в рассылке Frank Global Newsletter.
🗞 Что еще почитать:
✪✪✪✪✪ Глава Альфа-Банка назвал банки в группе риска во время пандемии
✪✪✪✪ Пандемия коронавируса признана форс-мажором: что это значит для банков
✪✪✪ Кредитные каникулы и отмена штрафов: как банки помогут пострадавшим от коронавируса заемщикам
✪✪ Moody’s заявило о предстоящем двукратном росте проблемных кредитов в России
✪ Fitch ухудшило прогнозы по 15 российским банкам