Как автоматически посчитать валовую прибыль компании и получить отчёт по задолженности перед поставщиками в «Битрикс24»

Продолжаю публиковать наработки по систематизации данных и автоматизации бизнес-процессов реализованные в «Битрикс24».

Аннотация:

Международная туристическая компания предоставляет клиентам разносторонний комплекс услуг: по организации туров, экскурсий, авиаперелетов, аренде жилья, транспорта, бронированию отелей по всему миру.

Количество составляющих пакетов, маршруты, количество точек посещения и число контрагентов каждого проекта неограниченно и уникально.

Компания обратилась с просьбой адаптировать CRM Битрикс24, так чтобы система в режиме реального времени отображала все экономические составляющие, итоговые показатели, взаиморасчеты с контрагентами включаю валовую прибыль всех услуг агентства с возможностью детального контроля по конкретному клиенту.

Ниже будет видеоролик на реальном примере контроля ДДС (движения денежных средств), который наглядно демонстрирует возможности, доработанных бизнес-процессов базовой платформы Битрикс24.

В результате можно посмотреть отчеты по компании в целом, детально по каждому клиенту и контрагенту проекта в независимости от числа поставщиков и количества финансовых операций.

Нюансы реализации:

Каждый тур - это сделка с клиентом в инструментах Битрикс24. Каждый тур содержит составляющие услуги, например, авиабилеты, услуги VIP сервиса в аэропортах, аренда отелей, автотранспорта, организация экскурсий и т.д. Контрагентов в рамках тура может быть несколько.

План и Факт оплаты по каждому контрагенту отслеживается с помощью отдельных сделок между агентством и контрагентом. Таким образом имея все цифры расходов в основную сделку для менеджера считается валовая прибыль всего тура.

Полученная информация для менеджера и руководителя позволяет в удобной форме и в режиме реального времени всю интересующую информацию о ДДС по каждому проекту.

Кстати, доступ и объем информации ограничен заранее оговоренными правами в соответствии с ролью каждого участника проекта.

Демонстрация примера:

• Создаем основную сделку (направление) – Туры в Израиль для клиента, выбираем форму оплаты и сумму стоимости Тура. Эта общая карточка взаиморасчетов между клиентом, агентством и КА (поставщиками услуг) в рамках этого конкретного проекта.
• В карточке сделки в верхней ленте, появились вкладки для выбора КА (поставщиков) для данного проекта по составляющим: Авиабилеты, Vip-услуги в Аэропорту, Аренда квартир, Услуги отелей и Экскурсии.

Список вкладок может быть расширен, адаптирован и настроен под любое конкретное направление бизнеса.

Одновременно с создание карточки Основной сделки, роботы системы создадут Валовую сделку в которой в режиме реального времени будут отображаться все ДДС. Доступ к этой сделке имеет только руководитель компании, начальник отдела продаж или сотрудники, которым предоставлен доступ согласно роли.

Менеджер в карточке Основной сделки, открывает нужную вкладку - карточку и вносит все составляющие проекта:

• Заказ авиабилетов по всему маршруту и их стоимость. Количество перелетов и выбор КА авиаперевозчиков не ограничен. КА выбирается из каталога Компании, в случае его отсутствия (новый КА) делается соответствующая регистрация.

Стоимость авиабилетов всех Авиаперевозчиков КА, фиксируется в отдельной БД в электронной таблице списке, доступ к которой легко доступен из карточки Основной сделки. Объем информации в списке настраивается индивидуально для менеджеров в соответствии с разумной необходимостью.В электронной таблице, отображается информация:

• Название Тура
• Наименование КА
• Связь с конкретной сделкой клиента
• Связь со сделкой по взаиморасчетам между Агентством и КА
• Сумма затрат
• Связь со сделкой Валовая прибыль
• Аналогично заполняются и другие составляющие трат по проекту (Квартиры, Отели, Экскурсии, Услуги…)

Если у Вас есть вопросы по настройке или работе Битрикс24, готов ответить на них.

Благодарю за Ваше внимание.