Раньше я уже рассказывал об основных стратегиях инвестирования, в том числе, про принцип DDD и коротко о том, Легко ли стать частью аристократии. Сейчас хочу более детально остановиться на Дивидендных Аристократах и показать, почему каждому инвестору так важно держать в своем портфеле акции таких компаний.
Давайте вспомним какие компании относятся к дивидендным аристократам. Это крупные международные корпорации из различных отраслей, которые из года в год демонстрируют баланс между ростом капитала и дивидендными выплатами. Скачать полный список аристократов на 1 мая 2020 г. можно нажав здесь.
Почему инвесторам при формировании портфеля необходимо смотреть в первую очередь именно на аристократов? Все дело в том, что индекс S&P Dividend Aristocrats за последнее десятилетие опередил индекс S&P 500. По данным S&P, дивидендная доходность "аристократов" за последние 10 лет составила в годовом исчислении 16,6%, превысив доходность рынка на 15%.
Одна из особенностей акций Дивидендных Аристократов состоит в их превосходстве относительно других компаний во время кризисов и спадов рынков. Так, во время кризиса 2008 г. годовая доходность по акциям Дивидендных Аристократов просела на 22% в 2008 году, в то время как доходность по акциям остальных компаний из списка S&P 500 упала на 37%.
Превосходство на нисходящих рынках во время кризисов и сохранение роста во время восстановления рынка приводит к высокой привлекательности акций Дивидендных Аристократов. На сегодняшний день количество таких компаний составляет 57.
Если разбивать участников рейтинга S&P Dividend Aristocrats по секторам, то 25% индекса составит потребительский сектор. В свою очередь информационные технологии составляют менее 2%! Связано это с тем, что быстрые темпы изменений в сфере IT и постоянная потребность вложений оборотных средств в развитие компании и в рост, не позволяют представителям данной категории массово входить в рейтинг S&P Dividend Aristocrats.
Как видно, основные участники рейтинга - это компании потребительского сектора и промышленные игроки рынка. В середине находятся сферы здравоохранения и финансовых услуг. Меньше всего - представители таких направлений как энергетика, IT, девелопмент.
Ниже представлены участники рейтинга S&P Dividend Aristocrats:
- Энергетика: ExxonMobil, Chevron
- Добывающая промышленность: Air Products, PPG, Sherwin-Williams, Ecolab, Nucor, Praxair
- Промышленное производство: 3M Company, Emerson Electric, Dover, Illinois Tool Works, W.W. Grainger, Pentair, Stanley Black & Decker, Cintas, General Dynamics, Roper, A.O. Smith, Caterpillar, United Technologies
- Товары массового потребления: Archer Daniels Midland, Brown-Forman, Hormel Foods, Kimberly-Clark, McCormick & Company, Sysco, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Clorox, Coca-Cola, Pepsico
- Потребительский сектор (вторичный): Genuine Parts Company, Lowe’s, Target, Walgreens Boots Alliance, McDonald’s, Leggett & Platt, Walmart, V.F. Corp
- Финансы: S&P Global Inc, Aflac, Franklin Resources, T. Rowe Price, Cincinnati Financial, Chubb, People's United Financial
- Недвижимость: Federal Realty Investment Trust
- Здравоохранение: Becton, Dickinson and Company, Cardinal Health, Medtronic, AbbVie, Abbott Laboratories, Johnson & Johnson
- Информационные технологии и телефония: Automatic Data Processing, AT&T
- Коммунальные услуги: Consolidated Edison
Мое личное мнение: представителей рейтинга S&P Dividend Aristocrats в портфеле грамотного инвестора должно быть не менее 30%. Это позволит чувствовать себя уверенно и гарантированно получат дивидендные выплаты. Остальную часть средств можно направить на высококачественные облигации и в более рискованные акции участников рынка, в том числе, в акции роста.
* Не является инвестиционной рекомендацией. Информация представлена на основе данных портала www.simplysafedividends.com