Клоунские костюмы склонны преувеличивать черты лица и некоторые части тела, такие как кисти рук, ступни и носы. Такую деформацию тела можно воспринимать не только как комичную, но и как страшную.
Значительные отклонения в лице клоуна может изменить внешность человека так, что он попадает в «зловещую долину», в которой изменения во внешности достаточно не реалистичны для того, чтобы быть беспокоящими, но ещё недостаточно не реалистичны, чтобы быть приятными — тем самым пугая ребёнка настолько, что они несут эту фобию на протяжении всей взрослой жизни.
