📌 Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) – один из двух закрытых фондов компании, базирующихся в Балтиморе (США).
История фонда начинается с национализации железных дорог во время Первой Мировой Войны, когда три компании получили акции Американской Железнодорожной Компании:
🔸 Adams;
🔸 American (NYSE: AXP);
🔸 Wells (NYSE: WFC).
💰 А перед жесткой посадкой в октябре 1929 эти акции выкупило Федеральное Агентство Железных дорог, так у Adams оказалось на руках неожиданно много наличности. Тогда и было принято решение создать закрытый фонд – потрясающий тайминг, прямо перед Черным четвергом 1929 и началом Великой Депрессии.
⚡️ В 2015 Adams Exress Company стала называться фонд Adams Diversified Equity, а аффилированная с ней нефтяная компания стала фондом Adams Natural Resources.
📈 Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) предлагает простой способ инвестировать в некоторые крупные американские компании с целевым годовым распределением в 6%.
😱 У фонда солидный послужной список, в 2019 году его чистая прибыль на 31,6% превзошла S&P500. ADX выплачивает дивиденды поквартально со львиной долей распределения в декабре.
❗️ Управляющие фонда нацелены на постоянное увеличение капитала и грамотный риск-менеджмент.
Вывод:
✔ Долгая история фондов Адамс привела к большому количеству акционеров ADX, державших акции на протяжении нескольких поколений – это классическая инвестиция типа «положи в ящик и забудь», и она оправдана неизменно хорошими финансовыми результатами Фонда.
🔹 Наибольшая доля в фонде у американских голубых фишек и компаний роста;
🔹 Среднегодовая доходность на 15-летнем интервале составила 9.52%;
🔹 Самые крупные выплаты — в декабре.
Выплаты компании за последние 5 лет:
