Без шаблонов документов мы тратили порядка 6 человеко часов в неделю на заполнения всех счетов, договоров и прочее. Сейчас у нас все подгружается автоматически из карточки клиента. Рассказываем как за 15 минут убрать рутину с ваших менеджеров и бухгалтеров.
- Сложность внедрения: легко
- Время на настройку: От 15 минут
- Время чтения: 3 минуты
- Суть: автозаполнение полей документов
1. Возьмем нужный нам документ, например, счет на оплату:
2. Теперь нам нужно в нем заменить все поля, которые будут подгружаться автоматически из карточки клиента.
3. Где найти нужные коды для полей:
а) Заходим в любу сделку, контакт или компанию.
б) Нажимаем на кнопку «документ» в верхнем правом углу и выбираем пункт «добавить новый шаблон».
в) Дальше нажимаем на шестеренку и выбираем пункт «список полей».
г) В открывшемся списке ищем нужные поля. Например, мы хотим, чтобы БИК нашей компании подгружался автоматически. В фильтре пишем, что нас интересует.
д) У вас погрузился список полей, где присутствует БИК. Нам нужно найти БИК нашей компании.
е) Нужный код копируем и вставляем в наш документ вместо написанных цифр.
ж) Вот так примерно будет выглядеть наш шаблон, когда мы заменим в нем все нужные поля.
4. Теперь загружаем шаблон в систему. В дальнейшем вы сможете изменить этот шаблон или удалить его.
5. Теперь вы можете выставлять счет в системе Битрикс24.
Спасибо за внимание. Надеюсь, мы смогли вам помочь.