Еще в самом начале 70-х несколько участников Jefferson Airplane (Картнер, Слик, Ковингтон и Касади) состряпали сайд проект совместно с парнями из Grateful Dead, Дэвидом Кросби и Грэмом Нэшем. Итогом стала работа Blows Against the Empire, которая вышла под именем Paul Kantner & Jefferson Starship. На тот случай был разовой акцией ,и до полного распада Jefferson Starship оставалось еще пару лет, но в 1974 году, пройдя путь, состоящий из внутренних склок, творческих расставаний и наркотических дрязг, Jefferson Airplane трансформировались в Jefferson Starship. В состав нового коллектива вошли Слик, Картнер, Крич, Чакисо, Фрайберг, Сирс, Барбата и Балин. Jefferson Starship не стали опираться на психоделеческое наследие Airplane и в том же 1974 году выдали достаточно мелодичный и отвечающий духу времени радиоформатный дебютник Dragon Fly. Пластинка добралась до 11 строчки в Billboard и получила "золотой" статус. Почувствовав, что могут развиваться в данном направлении, музыканты в следующем