30-летний Норвал Гринвурд - парень с кучей комплексов и чувств, (в исполнении Элайджи Вуда, известного ролью Фродо в трилогии "Властелин колец") с самого детства жил без отца, который покинул семью, как только мальчик пошёл в детский сад. Но вот прошло много лет, Норвал уже обзавёлся прибыльной работой и имеет собственный дом, когда внезапно получает приглашение в гости от своего пропавшего отца. Ничего большего, только несколько слов.
Мужчина находит слова своего пропавшего родственника странными и местами даже жуткими, но всё равно берёт все свои вещи и отправляется в путь, но по приезду обнаруживает, что его папаня живёт в какой-то глуши в полном одиночестве (зато домик на берегу моря!). Добродушный папа с отвращением встречает своего сына, в какой-то момент что-то идёт не так. Гринвурд-старший начинает странно себя вести, всё больше выпивает, рассказывает какие-то странные истории, да в принципе ведёт себя не как добрый папка, который рад видеть своего сына, а как инфантильный псих.
Когда Норвал понимает, что его родитель постепенно сходит с ума, он хочет поскорее уехать из этого места. Но уехать не получится, так как больной на всю голову отец решил затеять с сыном очень странную игру. А игра это очень опасная и страшная. Сын понимает, что этот день может стать последним в его жизни, и смерть эта может наступить не от рук какого-нибудь незнакомого человека, а от рук родного человека, которого он не видел почти всю свою жизнь. А отец только рад поиграть с парнишкой, ведь он на этой местности живёт уже долгие 30 лет в полном одиночестве, а компанию так хочется найти. В дальнейшем вся эта комедия превращается в полный фарс и мрачный триллер, выбраться из которой живым оказалось бы полным чудом. Отец соскучился по сыну, а ласки и гостеприимность у него устроены по-своему...