Прежде всего конечно же интеграция всех каналов взаимодействия с клиентом. Для этого стоит заранее позаботиться о сценариях и исполнителях, которые будут отражены в системе в виде процессов и ответственных за них.
Схематично опишите последовательность действий и кем они выполняются на схеме.
Когда у вас будет схематичное описание ваших бизнес-процессов, вам проще будет определиться с выбором подходящего тарифа, ведь они отличаются по функционалу и могут быть как не достаточными, так и излишними.