История самолета началась с весны 1938 г., когда ведущий инженер самолетного НИИ Гражданского воздушного флота З. Б. Ценциппер заменивший арестованного «шпиона» Бартини, инженер М. В. Орлов и летчик-испытатель Н. П. Шебанов обратились к Ворошилову с предложением переделать пассажирский самолет «Сталь-7» в дальний бомбардировщик. «Сталь-7» в октябре 1938 г. со скоростью 350 км/ч преодолел за 11 часов 4 минуты 3 800 км. Нарком принял Ценциппера и председателя парторганизации НИИ молодого инженера В. Г. Ермолаева. Когда самолетом заинтересовался Сталин на прием пригласили Ценциппера, Ермолаева, заместителя начальника Главного управления Гражданского воздушного флота М. В. Картушева и директора опытного завода ГВФ М. П. Озимкова. На вопрос Сталина о возможности переделать самолет в дальний бомбардировщик Ермолаев ответил более взвешено, чем подобострастный Ценциппер. 27 апреля 1939 г. согласно журналу посещений кабинета Сталина произошел этот разговор (Причем Ценциппера записали Цильципер