В феврале 1977-го состоялся релиз «Firefly» – десятого по счёту студийного альбома Uriah Heep. Запись прошла в октябре-ноябре 1976-го в лондонской Roundhouse Recording Studios; в качестве продюсера вновь привлекли Джерри Брона.
Своеобразный юбилей команда отметила двумя заменами – Дэвид Байрон был уволен из-за проблем с алкоголем, басист Джон Уэттон ушёл сам. Вместо них пришли басист Тревор Болдер и вокалист Джон Лоутон, известный по Lucifer's Friend и Les Humphries Singers. В целом, замены прошли успешно; Вашему покорному слуге ближе Байрон, но нельзя не признать, что Лоутон – прекрасный певец.
Общее руководство взял на себя написавший почти все песни Кен Хенсли – и альбом получился сильным и стилистически вполне «хиповым»: сочетание красивых баллад с энергичными хард-роковыми треками; мощные клавишные и фирменное многоголосие. Некоторые критики назовут альбом «цельным», другие сочтут «стилистическим самоповтором» и даже разглядят в нём признаки «разрушения некогда великой группы».
Синглами в декабре 1976-го перед совместным туром с Kiss вышли «Wise Man» и «Sympathy», которая достигнет тридцать девятой позиции в чарте ФРГ. Альбом доберётся до сто шестьдесят девятого места в Billboard 200; тридцать пятого в Швеции; двадцать первого в Финляндии; семнадцатого в Нидерландах и ФРГ; тринадцатого в Дании; шестого в Норвегии.
Впоследствии выйдут два переиздания.