1. The Merchants Of Dream – Strange Night Voyage (1969) Переходное явление: уже не просто концептуальный альбом, но ещё и не полноценная рок-опера со связным сюжетом. Идея основана на истории о Питере Пэне, с явным прицелом на хипповскую молодёжь, как и Питер Пэн не желающую взрослеть. Альбом был написан профессиональным композитором Джеком Мерфи и записан студийной группой с привлечением музыкантов из оркестра. Чувствуется влияние и битловского «Сержанта Пеппера», и мюзикла «Волосы». Пластинка делится на две стороны: «материнская» и «отцовская». 2. Smoke Rise – The Survival of St. Joan (1971) Это первая рок-опера, записанная в США. Сюжет основан на легенде о том, что Жанна д'Арк избежала костра, спряталась в глубинке, где стала женой дворянина, но потеряла способность слышать голоса.
Потом война докатилась и дотуда, Жанна снова идёт в армию, где подвергается насилию, теряет уважение к армии, уходит в глушь, где неотесанная деревенщина сжигает её как ведьму, и перед самой смертью Жа